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工业润滑油的行业现状及发展展望 　　一、工业润滑油简介 　　工业润滑剂应用于工业机械设备中，从而达到提高效率，减少摩擦力以及磨损的润滑剂，主要作用包括减少摩擦、制冷、密封、抗腐蚀防锈、清净冲洗、应力分散缓冲、传递动能、绝缘等。根据物理形态的不同，工业润滑剂可分为润滑油、润滑脂、固体润滑剂三大类，以液体形态最为常见。因此，润滑剂通常被统称为“润滑油”。 　　润滑剂由基础油和添加剂组成。基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质。添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能，是润滑油的重要组成部分。其中基础油占直接生产成本的比例超过80%。 　　二、工业润滑油的行业现状 　　（一）全球润滑油行业基本情况及发展展望 　　（1）全球市场需求分析。2008～2009年的全球金融危机，加上同时期全球城市化进程过半导致的投资需求减缓，造成2008年和2009年全球润滑油的需求量出现较大幅度的下滑。但自2010年全球经济复苏以来，润滑油需求呈现增长趋势。根据2014年福斯公司发布的报告，2012年和2013年全球润滑油消费量分别约为3500万和3530万吨，基本上恢复到了2003年的水平。 　　（2）细分市场情况。2012年全球约3500万吨的润滑油需求量中，汽车用油需求量占57%，工艺用油和机械用油分别占9.6%和5%。润滑油仍然占据需求量的绝大多数，生产工艺相对复杂的润滑脂占全部比重仍然维持在3%，全球需求量约105万吨。汽车用油需求量的增长主要得益于新兴市场汽车保有量的增加和欧美市场的经济复苏。另一方面，由于发达国家市场生产升级及技术进步，对工业和工艺润滑油需求量的有所减少。2012年，福特等汽车公司已经将3D打印技术应用于部分汽车零部件的制造，随着未来3D打印技术的进一步推广，很可能对工业和工艺润滑油产生冲击。 　　（3）竞争格局。自20世纪90年代中期，润滑油市场集中度不断上升。产量在1000吨以上的公司数量不断减少，特别是以润滑油为核心产品的独立润滑油生产商数量由90年代中期的超过1500家，减少至2005年590家。未来随着市场竞争的加剧，润滑油市场中的企业数量可能会进一步减少。目前，全球产量最大的十大润滑油生产商按顺序分别是壳牌、埃克森美孚、英国BP、雪佛龙、法国道达尔、中国石油、中国石化、日本出光兴产株式会社、德国福斯和卢克石油。前十大生产商的产量之和超过了全球产量的50%。 　　（二）中国润滑油行业基本情况 　　由于我国经济持续快速增长，2012年，我国超越美国，跃升为全球第一大润滑油消费国，对工业润滑油的年需求量达到690万吨。 　　受到国内产业升级的影响，2012年，各行业用油升级进入快车道，乘用车用油升级速度最快，加氢基础油正在被广泛应用，合成油增速更是超出市场预期，越来越多私家车主开始选用合成油。阿里巴巴、淘宝、京东等电商渠道已经发展成为购买合成油重要的渠道；高端工业油需求、直流变压器油、智能电表、智能设备的用油需求也呈现出高速增长。但是占需求量较大的传统的中低端工业润滑油却出现了增长停滞，甚至是负增长。钢铁、水泥、煤炭等行业的需求开始走入下降周期，导致中国的润滑油总需求量增速有所放缓。但是目前中国人均润滑油消费量仍不足4千克，较北美2013年的人均消费量18千克，西欧人均消费量9千克，东欧和中东人均消费接近8千克，拉丁美洲人均消费量略超过5千克的水平仍有很大差距，中国市场仍存在巨大增长潜力。 　　而润滑脂市场，国内市场增长一直比较稳定。1982年，中国润滑脂年产量仅为7.4万吨，而到2012年，国内润滑脂产量已经达到45万吨，为世界第一位，约占全球润滑脂产量的40%。但是目前润滑脂国内市场中的绝大多数企业生产的是通用锂基润滑脂，产量占国内润滑脂总产量的70%左右，且很多中小企业生产的锂基润滑脂并没有达到合格标准。此外，高滴点、长寿命、高质量润滑脂产量在中国润滑脂产品中占比极低，仅有约20.42%，而世界平均水平为30%，美国市场则达到61.13%，欧洲为33.55%，日本为32.9%。因此，高质量润滑的在我国的应用市场仍有较大提升空间。特别是复合铝基润滑脂、磺酸盐复合钙基润滑脂、复合钙基润滑脂、复合锂基润滑脂、聚脲基润滑脂、膨润土等高品质润滑脂等高端产品市场主要被国外公司如壳牌、福斯、BP等企业占据，仅有少数国内企业能够生产相关产品。不少国内润滑油企业现正努力提升自身研发技术水平，争取不断缩小与国外竞争对手的差距，在高端润滑油某些细分市场获得更大的市场份额。 　　（作者单位为平安证券有限责任公司）