2016年南通市通州区惠通投资有限责任公司公司债券（第一期.PDFVIP

2016年南通市通州区惠通投资有限责任公司公司债券(第一期） 上市公告书 证券简称：16惠投01 证券代码：127440 上市时间：2016年8月17日 上市地点：上海证券交易所 主承销商：中信建投证券股份有限公司 二〇一六年 八月 第一节 绪言 重要提示：发行人董事会成员或高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中不 存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和 连带的责任。 根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2016年修订）》，本期债券仅限上海 证券交易所规定的合格投资者参与交易。 经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA，本期债券 信用等级为AAA。截至2015年12月31日，发行人经审计的资产总计为4,750,332.19万元， 负债合计为2,733,815.47万元，资产负债率为57.55%。2013年至2015年，公司主营业务 收入分别为81,315.12万元、127,648.08万元和176,223.94万元，分别实现净利润34,405.09 万元、31,880.46万元和39,085.60万元，三年平均净利润35,123.72万元，占本次拟发行 的企业债券总额10亿元的35.12%，不少于本期债券一年利息的1.5倍。 第二节 发行人简介 一、发行人概况 公司名称：南通市通州区惠通投资有限责任公司 成立日期：2006年 3月 27日 注册资本：121,000万元人民币 法定代表人：沈杰 公司类型：有限责任公司 住所：南通市通州区金沙街道新金东路 42号 经营范围：农业中低产田改造投资；土地复垦；海洋资源开发投资；滩涂开发投 资；市政、道路、桥梁、供水、港口、环保基础设施建设投资；新能源开发利用；房 屋拆迁；物业管理；水利和内河港口工程施工；粮食购销；房地产开发、销售。（经 营范围中涉及资质的凭资质证书经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） 南通市通州区惠通投资有限责任公司原名通州市惠通投资有限责任公司，是由南 通市通州区土地储备中心（原通州市土地储备中心）和江苏省中华会计函授学校南通 市通州区函授站（原江苏省中华会计函授学校通州市函授站）于 2006 年 3 月 27 日共 同出资成立的有限责任公司。作为南通市通州区重要的大型国有企业，发行人承担着 南通市通州区广电网络运营、区域交通路网建设、城乡供水及污水处理、老城改造、 新区开发、拆迁安置等公用事业的建设和经营管理任务。近年来，根据南通市通州区 政府制定的总体目标任务，发行人致力于打造南通东部工贸新城，加快城区“东拓、 北延、西进、南扩”的步伐，高标准实施城东新区“五横三纵”道路及配套设施，完 善城域路网，加快城乡一体化建设，为南通市通州区的经济发展做出了贡献。 截至 2015 年 12 月 31 日，发行人经审计的资产总计为 4,750,332.19 万元，负债 合计为 2,733,815.47 万元，所有者权益为 2,016,516.72 万元，发行人资产负债率为 57.55%；发行人账面存在 179,925.27万元的公益性资产，扣除上述公益性资产后所有 者权益为 1,836,591.45 万元，扣除上述公益性资产后的资产负债率为 59.82%。2015 年度公司实现营业收入 176,930.84万元，归属母公司净利润为 39,085.60万元。 二、历史沿革 南通市通州区惠通投资有限责任公司原名通州市惠通投资有限责任公司，是由南 通市通州区土地储备中心（原通州市土地储备中心）和江苏省中华会计函授学校南通 市通州区函授站（原江苏省中华会计函授学校通州市函授站）共同出资成立的有限责 任公司，设立时注册资本为 1.60 亿元。 2008 年 2 月，江苏省中华会计函授学校南通市通州区函授站对发行人现金增资 1 亿元，发行人的注册资本变更为 2.60 亿元。 2009年 4月，江苏省中华会计函授学校南通市通州区函授站对发行人现金增资 0.90 亿元，南通市通州区土地储备中心以土地使用权作价增资 4.50 亿元，发行人的注册资 本变更为 8.00 亿元。 2009 年 9 月，因行政区划调整，通州撤市改区，发行人更名为南通市通州区惠通 投资有限责任公司。 2010 年 12 月，江苏省中华会计函授学校南通市通州区函授站对发行人现金增资 2.5 亿元，发行人的注册资本变更为 10.50 亿元。 2010 年 12 月，根据南通市通州区财政局《关于同意将股权划转给区国有资产监督 管理办公室的批复》（通财〔2010〕20 号）文件，原股东江苏省中华会计函授学校