附件九州通医药集团股份有限公司2012年公司债券网下利率询价及申购.doc

附件：九州通医药集团股份有限公司2012年公司债券网下利率询价及申购申请表 重要声明 填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。 本表一经申购人填写，且由其法定代表人（或其授权代表）签字并加盖单位公章，传真至簿记管理人后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。 申购人承诺并保证其将根据联席主承销商确定的配售数量按时完成缴款。 基本信息 机构名称 法定代表人 营业执照注册号（开证券帐户时提供的） 经办人 传真号码 联系电话 移动电话 证券帐户名称（上海） 证券帐户号码（上海） 利率询价及认购信息（询价利率区间5.70%－6.60%） 票面利率由低到高填写，每一票面利率对应的申购金额，是指当最终确定票面利率不低于该利率时认购人的最大申购需求 5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权 票面利率（%） 申购金额（万元） 重要提示： 请将此表填妥签字并加盖单位公章后，连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无需提供）和经办人身份证复印件、有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）于2012年10月19日（T-1）9:00至15:00之间传真至簿记管理人处。 传真：010010010电话：010010 注：发送传真后请与簿记管理人予以确认。 申购人在此承诺： 1、申购人以上填写的内容真实、完整、准确、有效； 2、申购人申购资格、本次申购行为以及申购款来源均符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在申购本期债券后依法办理必要的手续； 3、本次最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的申购金额； 4、申购人在此承诺接受发行人与联席主承销商制定的本次网下发行申购规则；申购人同意联席主承销商按照本表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受联席主承销商所确定的最终配售结果和相关安排； 5、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》或《网下认购协议》规定的时间、金额和方式，将认购款项足额划至簿记管理人指定的划款账户。如果申购人违反此义务，联席主承销商有权处置该违约申购人获配的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向联席主承销商支付违约金，并赔偿联席主承销商由此遭受的损失； 6、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经与主管机关协商后，发行人及联席主承销商有权暂停或终止本次发行。 法定代表人（或授权代表）签字： （单位盖章） 年 月 日 填表说明：（以下内容不需传真至簿记管理人处，但应被视为本发行公告不可分割的部分， 填表前请仔细阅读） 1、参与本次网下利率询价发行的机构投资者应认真填写《网下利率询价及申购申请表》。 2、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容； 3、本期债券的网下申购上限为16亿元（含16亿元）； 4、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%； 5、每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是100万元的整数倍； 6、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求； 7、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。 假设本期债券票面利率的询价区间为5.20%-5.70%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写： 票面利率 申购金额（万元） 5.20% 4,000 5.30% 4,500 5.40% 5,000 5.50% 5,500 5.60% 6,000 上述报价的含义如下： ● 当最终确定的票面利率高于或等于5.60%时，有效申购金额为6,000万元； ● 当最终确定的票面利率低于5.60%，但高于或等5.50%时，有效申购金额5,500万元； ● 当最终确定的票面利率低于5.50%，但高于或等5.40%时，有效申购金额5,000万元； ● 当最终确定的票面利率低于5.40%，但高于或等于5.30%时，有效申购金额4,500万元； ● 当最终确定的票面利率低于5.30%，但高于或等于5.