2013年韩国化妆品行业比较摘要.docVIP

2013年中韩化妆品行业比较分析报告 2013年8月目 录 一、韩国国产化妆品以自身产品优势赢得本土消费者 3 二、韩国化妆品行业龙头：爱茉莉 6 1、公司概况 6 2、定位明确，明星品牌占领中高档市场 9 （1）雪花秀——传统韩方品牌，引领高档化妆市场 12 （2）兰芝——保湿专家，年轻时尚的选择 15 （3）梦妆——发现花朵的美肌奥秘 18 3、 重视研发创造精品，完善渠道收获增长 19 （1）持续研发，打造传统与现代的完美融合 19 （2）多渠道并重，创建专卖店品牌成亮点 21 4、财务分析——收入持续增长，毛利率改善明显 23 三、 中国化妆品企业代表：上海家化 25 1、乘行业之东风，抢占市场份额 25 2、长期积累塑造品牌形象，进军中高档市场 26 3、强调品牌定位，突出产品功能 28 4、全渠道发展，抢占SPA、专卖店和电商市场 30 四、风险因素 32 一、韩国国产化妆品以自身产品优势赢得本土消费者 韩国经济从20世纪60年代开始进入高速增长阶段，通过引进外资、引进技术、振兴出口形成外向型经济，产业结构向工业化转变，特别是重化工业得到了长足发展，同时韩国的城镇人口比重不断提高，到1990年后基本保持80%左右，而女性就业占比也在2000年后出现显著上升。 人均GDP上升、工业化城镇化、女性就业的增加为韩国化妆品行业的发展提供了有利的条件，韩国化妆品生产总额近三十年来保持11%的复合增长率，特别是在2008年金融危机时，化妆品行业几乎未受影响，化妆品零售总额仍保持稳定增长。 在韩国化妆品市场，本土公司占据了主导地位，根据韩国化妆品协会的数据，爱茉莉占有38%的市场份额，LG健康生活占10%，其他国际品牌占25%，其余31%的份额由600-700家小公司瓜分。 20世纪90年代，韩国全面开放化妆品的进口与零售，大量国际化妆品涌入韩国，许多消费者都热衷于购买其产品，但随着本土化妆品公司的发展，现在绝大多数消费者更喜欢使用本国化妆品。韩国本土化妆品的优势主要可以分为以下几点： ??科技含量高。韩国本土企业投入了大量的科研费用，将生物科技应用于化妆品上，比如人参、海藻等，使得在科技上能够与欧美化妆品公司相抗衡。 ??满足消费者需求。韩国化妆品都是针对韩国人的皮肤特点，依靠抗皱、抗衰老和美白功能来吸引消费者购买。 ??安全性高。韩国的化妆品立法和标准都相当严格，整体安全性甚至超过欧美日产品。 韩国化妆品生产以护肤（基础）化妆品为主，占41.7%，功能化妆品占25.3%，美发产品占13.4%，从增速来看，功能化妆品增速较快，特别是美白和防皱的功能化妆品。韩国人最早意识到亚洲人不同于欧美人的皮肤特点，即易长斑，老化快但恢复得也很快。针对这些特点，韩国企业开始致力于功能性护肤品的研究，最终依靠具有抗皱、抗衰老和增白功能的产品，成功占据了本土护肤品市场的主流地位。功能护肤品的趋势在韩国愈演愈烈，并在以后的几年中继续流行。 韩国化妆品零售一大特色是直销占比较大，为25%，其他以实体店为主，百货店、专业店和超市销售占比合计68%，特别是专业店的发展，如爱茉莉旗下的Aritaum和LG健康生活旗下的Beautiplex都是连锁护理品专业店，近几年来销售增长领先于其他渠道。此外，网上销售在近些年来逐渐兴起，但对实体店的冲击仍然较小，而高档化妆品主要依靠直销和百货店渠道进行销售。 二、韩国化妆品行业龙头：爱茉莉 1、公司概况 爱茉莉太平洋是韩国最大的化妆品公司，主要从事化妆品开发、生产和销售，目前在韩国化妆品行业排名第一、世界前二十。爱茉莉旗下的美丽产品包括全系列护肤品、彩妆和香水，此外还包括日化用品和健康产品。作为韩国化妆品的第一大品牌，公司旗下拥有从低档到高档的很多子品牌，如韩国女性化妆品市场占有率最高的Laneige（兰芝）、韩国高档化妆品的代表Sulwhasoo（雪花秀）和HERA等。 爱茉莉创始于1945年，从2000年开始进入快速发展时期，收入从9159.5亿（8.10亿美元）增长到28495亿韩元（25.31亿美元），增长了两倍多，十三年的复合增长率为12.16%，是韩国化妆品行业的最具代表性的公司。 目前，爱茉莉在韩国化妆品市场占有率约为34%，收入主要来自韩国国内，占比高达84.5%，而销售的产品又以中高档化妆品为主。2006年，公司将化妆品、日化用品和茶产品业务从集团公司拆分，组建子公司——爱茉莉并单独上市，集团业务的分拆也使得公司更好的集中资源发展化妆品业务。（注：以下的“爱茉莉”表示分拆后单独上市的公司，“爱茉莉集团”为爱茉莉的母公司集团，市场占有率34%是因为与前面统计口径差异） 爱茉莉的使命是成为亚洲美丽的创造者，将亚洲的美丽秘方