2014年上海嘉定公路建设发展有限公司.PDF

20 14 年上海嘉定公路建设发展有限公司 公司债券募集说明书 发行人 上海嘉定公路建设发展有限公司 主承销商 中国银河证券股份有限公司 年 月 上海嘉定公路建设发展有限公司 2014 年公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 本期债券主承销商已按照有关法律、法规的要求，履行了勤勉尽 责的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发 行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他个人或 实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集 说明书作任何说明。 2 上海嘉定公路建设发展有限公司 2014 年公司债券募集说明书 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2014 年上海嘉定公路建设发展有限公司公司债 券 （简称“14 嘉公路”）。 （二）发行总额：8 亿元。 （三）债券期限：本期债券期限为七年，同时设置本金提前偿付 条款，分次还本，在本期债券存续期内的第3、第4、第5、第6、第 7 个计息年度，每年分别偿付债券发行总额的20%。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差确定，在本期债券存续期内固定不变。 其中，Shibor 基准利率为本期债券募集说明书公告日前5 个工作日 全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （）上公布的一年期Shibor 利率的算术平均数5.00% （保留两位小数，第三位小数四舍五入），基本利差上限为 2.50%， 并由此确定簿记建档利率上限为7.50%，本期债券的最终票面年利率 将根据簿记建档结果，由发行人和主承销商协商确定，并报国家有关 主管部门备案。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （五）发行方式及对象：本期债券采用簿记建档、集中配售的方 式,通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记公司开户的机 构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）和在中国证券登记公司 上海分公司开立合格基金证券账户或A 股证券账户的机构投资者（国 家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 （六）还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条 3 上海嘉定公路建设发展有限公司 2014 年公司债券募集说明书 款，分次还本，在本期债券存续期的第 3、第4、第5、第6、第7 个计息年度，每年分别偿付债券发行总额的20%，最后五年每年的应 付利息随当年兑付的本金一起支付。 （七）债券担保：本期债券无担保。