第一条债券发行依据-每日债券.doc

2016年第一期郴州市城区综合停车场建设 项目收益债券募集说明书 发行人 郴州市城投资产经营管理有限责任公司 主承销商及簿记管理人 2016年 月 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期债券募集说明书的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。在认购本期债券前，应充分阅读并理解本期债券风险告知书，一经签署视同承诺具有相应的风险识别和风险承受能力，并自行承担与债券投资相关的风险。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对本期债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券债权代理协议、本期债券持有人会议规则、本期债券账户及资金监管协议中的安排。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资人若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016年第一期郴州市城区综合停车场建设项目收益债券（简称“15郴收益债01”）。 （二）发行总额：人民币15亿元，其中本期发行不超过10亿元（RMB 1,000,000,000.00）。 （三）债券期限：本期债券为七年期固定利率债券，附本金提前偿还条款，从第3个计息年度开始偿还本金，第3、4、5、6、7个计息年度末分别按本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。 （四）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率根据上海银行间同业拆放利率（简称“Shibor”）的基准利率加上基本利差确定，Shibor基准利率为公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率的算术平均数【 】%（基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）；基本利差上限为【 】%，即簿记建档利率上限为【 】%。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （五）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第3个计息年度开始偿还本金，第3、4、5、6、7个计息年度末分别按本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。本期债券存续期后五年利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自其兑付日起不另计利息。 （六）发行期限：【】个工作日，自发行首日至2016年【】月【】日。 （七）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过主承销商向符合要求的机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）非公开发行，每次发行认购投资者人数不超过两百人，并在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。本期债券在存续期内不作转托管安排。 （八）发行范围及对象： 符合《项目收益债券试点管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者），合计不超过200人，单笔认购不少于500万元人民币。发行人和承销商不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式发行本期债券。 （九）分期发行安排：本次债券采取分期方式发行，其中本期发行总额不超过人民币10亿元。 （十）增信安排： 郴州市城市建设投资发展集团有限公司作为本期债券的差额补偿人，当本期债券募投项目收入无法覆盖债券本息时，将由其承担差额补足义务。 目录 释义 1 第一条 债券发行依据 4 第二条 本次债券发行的有关机构 5 第三条 发行概要 9 第四条 认购与托管 15 第五条 债券发行网点 16 第六条 认购人承诺 17 第七条 债券本息兑付办法 19 第八条 发行人基本情况 21 第九条 发行人业务情况 30 第十条 已发行尚未兑付的债券 40 第十一条 发行人财务情况 41 第十二条 募集资金用途 46 第十三条 募投项目收益第三方评估测算 53 第十四条 偿债保证措施 59 第十五