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苏州锦富新材料股份有限公司 2016 年非公开发行 A股股票预案 证券代码：300128 证券简称：锦富新材 上市地：深圳证券交易所 苏州锦富新材料股份有限公司 （Suzhou Jinfu New Meterial Co., Ltd.） （注册地址：江苏省苏州工业园区江浦路 39号） 2016年非公开发行 A 股股票预案 二〇一六年一月 苏州锦富新材料股份有限公司 2016 年非公开发行 A股股票预案 1 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次非公开发行 A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次非公开发行 A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行 A股股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A股股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相 关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 苏州锦富新材料股份有限公司 2016年非公开发行 A股股票预案 2 特别提示 1、本次非公开发行 A股股票预案及相关事项已经公司第三届董事会第十八 次（临时）会议审议通过。本次非公开发行 A 股股票尚需公司股东大会批准及 中国证券监督管理委员会的核准方可实施。 2、本次发行为面向特定对象的非公开发行，最终发行对象不超过 5 名特定 投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保 险机构投资者、合格境外机构投资者等符合中国证监会规定的法人、自然人或其 他合格投资者。证券投资基金管理公司以其管理的 2只以上基金认购的，视为一 个发行对象；信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。本次发行不会 导致公司实际控制人发生变更。 3、公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 80,000万元（含发行费用）， 扣除发行费用后将全部用于投资以下项目： 序号 项目名称 项目总投资额（万元） 募集资金拟投入金额 （万元） 1 液晶显示器/智能电视整机 （含曲面）自动化生产线建 设项目 60,000.00 60,000.00 2 偿还银行贷款 20,000.00 20,000.00 合 计 80,000.00 80,000.00 4、本次发行的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格 不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或者发行价格不 低于定价基准日前一个交易日公司股票均价的百分之九十，具体发行价格由股东 大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和 保荐机构（主承销商）按照相关法律法规和监管部门的要求，根据发行对象申购 报价情况，遵循价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发 生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将因此进行调整。 5、本次非公开发行的股票数量不超过 5,500 万股，具体发行数量将提请股 东大会授权公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定。若公司股票在关于本次 苏州锦富新材料股份有限公司 2016年非公开发行 A股股票预案 3 非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发 行的股票数量将做相应调整。 6、本次非公开发行完成后，上述特定投资者所认购的股份限售期需符合《创 业板上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部 门的相关规定：（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的， 本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；（2）发行价格低于发行期首日前二 十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前 一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日 起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有 关规定执行。 7、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《上市公司章程指引》（2014 年修订）等有关规定，公司制定了《苏州锦富新材料股份有限公司未来三年股东 回报规划（2014 年-20