可能面临大幅的增减变化,因此带来高额的投资利益或损失.PDFVIP

?????????????????? 公司名称； 基金帐号： 是否首次填写： □是 □否 A公司基本资料 1、公司形态：□独资 □合资 □未上市 □上市 2、成立期间：□3年以下 □3（含）-5年 □5（含）-10年 □10年（含）以上 3、注册资本： B风险属性评估问卷 这份问卷旨在协助贵公司了解自己对投资风险的承受能力。以下问题是用来协助评估您本身投资属性与一般风险承受能力。问卷结果可能不 能完全呈现投资人在面对投资风险的真正态度，但是可提供您一些衡量自身风险属性的指标。 1、贵公司如何看待投资风险？ □谨慎承担风险- 在短、中、长期愿意接受稍高于银行存款的投资波动风险。投资人了解此类型投资在中长期可能获得较好的回报率，甚 至可能高于通货膨胀率；相反地，投资绩效不佳也有可能导致投资本金的损失（1分） □稳健承担风险- 在短、中、长期愿意接受中等程度的投资波动风险。投资人了解此类型投资在中长期可能获得较好的回报率，而投资本 金也有增值的可能性。；相反地，投资绩效不佳也有可能导致投资本金的损失（2分） □积极面对风险- 在短、中、长期均愿意承受高度投资波动风险，以获得享有高额报酬的机会。投资人了解在各个投资期间，投资本金均 可能面临大幅的增减变化，因此带来高额的投资利益或损失（3分） 2、贵公司以往的投资经验是？ □经验较少-较无机会接触投资讯息与投资产品 （1分） □稍具经验-具有投资基本知识 （2分） □经验丰富-相当了解投资风险与报酬等专业投资知识 （3分） 3、贵公司主要的投资目的为何？ □可忍受投资本金少许波动以获取收益 （1分） □兼顾收益与资本增值 （2分） □资本增值为主 （3分） 4、贵公司偏好投资产品的种类？ □保守型产品：包含货币型工具与固定收益产品（如货币型基金、债券、债券型基金、保本基金等）（1分） □稳健型产品：包含平衡型产品（如股债平衡型基金等）（2分） □积极型产品：包含股票与衍生性金融商品（如股票型基金等）（3分） 对投资风险的整体态度计分表 下表是根据贵公司对上述问题回答的总分，借此评估贵公司在面对风险时所持有的“一般”态度。 分数 风险属性典型分类 定义 代表贵公司可以接受以下情况 4分或以下 保守型 ·预期波动性低，但非绝对保证。 ·资产市值虽然波动较低，但可能低于原始投资本金 代表贵公司可以接受以下情况 ·较高的投资风险，希望预期报酬率可以优于中长期存款利率（3-5年）并确保投资本金不因通胀而贬值。 5分-8分 稳健型 ·资产市值会波动，而且可能低于原始投资本金。 ·预期波动性高于“保守型”???资人。 代表贵公司可以接受以下情况