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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告僅供說明用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。 CONVOY FINANCIAL HOLDINGS LIMITED 康宏金融控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1019） 根據一般授權 配售新股 配售代理 本公司已於二零一四年九月三十日（交易時段後）與配售代理訂立一份有條件配售 協議，據此，配售代理將盡其最大努力配售最多95,820,000股配售股份予不少於六 名承配人??而該等承配人均為獨立第三方。配售股份將根據當時股東於二零一四年 五月二十六日舉行之本公司股東週年大會上所通過之決議案授予董事之一般授權 而配發及發行。倘所有配售股份均獲配售，則其相當於(i)本公司於本公告日期已發 行股本之約18.47%；及 (ii)本公司根據配售事項配發及發行配售股份而經擴大已發 行股本之約15.59%。預期概無承配人將因配售事項而成為本公司之主要股東（定義 見上市規則）。 1 每股配售股份1.00港元之配售價較(i)股份於配售協議日期在聯交所所報之收市價每 股1.10港元折讓約9.09%；及 (ii)股份於緊接配售協議日期前五個連續交易日之平均 收市價每股1.168港元折讓約14.38%。 假設95,820,000股配售股份已獲配售，配售事項之所得款項總額估計將為95,820,000 港元，而配售事項所得款項淨額（在扣除相關配售佣金及有關配售事項之其他相關 開支後）估計約為92,200,000港元。本公司擬將配售事項所得款項淨額其中約25%用 於品牌建設及市場營銷活動，約20%用作提升本集團之網上營運平台，約30%用作 發展本集團新收購企業融資業務及約25%用作本集團一般營運資金。 配售協議 ???期 二零一四年九月三十日（交易時段後） 發行人 本公司 配售代理 經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，配售代理及其最終實益擁有人均為獨 立第三方。 承配人 配售代理將盡其最大努力配售最多95,820,000股配售股份予不少於六名承配人，而該 等承配人均為獨立第三方及為配售代理或其代表根據配售協議項下擬定所批准、選 定及╱或促使之專業、機構或其他投資者。預期概無承配人將因配售事項而成為本公 司之主要股東（定義見上市規則）。 2 配售股份數目 根據配售協議，將向承配人配發及發行最多95,820,000股配售股份。95,820,000股配售 股份（假設該等股份獲悉數配售）相當於： (a) 本公司於本公告日期之已發行股本約18.47%；及 (b) 本公司經根據配售事項配發及發行配售股份擴大後之已發行股本約15.59%。 全部配售股份之總面值為9,582,000港元。配售股份毋須受限於配售協議條款下之任 何禁售或其他出售限制。 配售價 配售價為每股配售股份1.00港 元，較： (i) 股份於配售協議日期在聯交所所報之收市價每股股份1.10港元折讓約9.09%；及 (ii) 股份於緊接配售協議日期前最後五個連續交易日之平均收市價每股1.168港元折 讓約14.38%。 配售代理將收取由配售代理成功配售之配售股份數目之總配售價3.5%作為配售佣金。 上文所述之配售協議、配售價及配售佣金均為本公司與配售代理按公平原則磋商而 達致，而就配售價而言，已參考股份之歷史交易價。 3 配售事項之條件 配售協議項下擬進行之配售事項須待聯交所上市委員會在不遲於配售協議日期起計 21日內（或配售代理與本公司可能書面協定之有關較後日期）批准或同意批准所有配 售股份上市及買賣後，方告完成。 配售事項將於緊隨上文所載條件達成後五個營業日內（或本公司與