IPO发行制度改革后的操作程序(上证所)简介_中金公司[整理].ppt

2009 年6 月;第一章 《指导意见》提出的近期改革措施 第二章 改革后的IPO发行操作程序简介（适用于上证所上市项目） 第三章 新股投资风险特别提示公告 ;第一章;现行IPO发行体系－《证券发行与承销管理办法》;现阶段改革措施——完善网下报价约束机制;现阶段改革措施——完善网下报价约束机制（续）;现阶段改革措施——优化网上发行机制和加强新股认购风险提示;新股发行制度改革对发行的影响;第二章;A股发行市场推介程序概述;发行制度改革后的示意性时间表;发行结构及回拨机制;投资价值分析报告的重要性分析;报告报告; 公司管理层预路演，与投资者进行交流，介绍公司投资故事和亮点 主承销商分析师继续预路演，进行投资者教育;新股发行制度改革后的网下申购电子化流程;网下电子化的工作流程;设定发行价格区间的主要考虑因素;支持公司股价后市表现;第???章;新股投资风险提示工作的内容;示意性公告