业务场景快速操作手册.docxVIP

操作手册 业务部门人员操作层： 一、表单定义管理 1.系统设置---表单管理 保存后显示如下图： 点击列表中“查看”如下图： 2.系统设置---应用管理 3.系统设置—应用实例管理 保存后，点击列表明细显示如下图所示： 指标库里的指标数据在表单上能展现出来，那就确定取值已完成，接口数据已接通。 报表查看： 领导查询可以在主业务系统---营销信息库---管理信息系统数据---营销数据方面---营销月报中查看报表。 二、日常工作管理 1.工作定义 主业务系统--日常工作管理—工作定义 基层单位营销人员在定期工作管理的功能需求，主要是提醒和显示每天固定的工作安排。可通过系统个人首页上提供工作提醒功能，在日历上用标注的形式提醒工作数量。基层单位营销人员负责编制个人工作定义和工作提醒功能。 保存后点击启用/停用状态显示为启用，如下图所示： a.工作提醒 在此“工作定义”定时已启用，而在工作任务计划中会同步一条记录；同时在登陆后，首页中的工作提醒界面也会体现增加一条任务信息。如下图 在这也可以点击工作安排连接，进入到工作详情界面。如下图所示： b.工作任务计划 通过定时定义工作任务的业务需求，在工作定义到时间点自动生成的工作任务，会在工作任务计划中显示出来。 在此可以对工作定义任务进行业务归类，例如：月发电量、周发电量等归类到发电量类。 如图所示： 工作任务维护完成，请选择状态:已完成，然后点击“保存”按钮完成此业务功能的操作。 三、客户管理 客户管理按客户分类可以分为：大用户、省网公司、跨省用户、售电公司；所属行业：制造业、采矿业、农林牧渔业、电力/燃气及水的生产业、建筑业、黑色金属、有色金属业、邮政通信服务业等。客户的基本信息，如；企业名称、企业性质、税号、联系方式、电话、邮箱、联系人等。如下图就是相关的客户管理业务功能 对于客户进一步的详情情况就是客户评价、客户的洽谈记录、客户电力信息等。如下图所示： 四、合同管理 合同管理是企业的经济往来，主要是通过合同形式进行的，合同管理必须是全过程的、系统??的、动态性的。根据业务需求合同管理有以下内容：合同编号，合同名称，合同类型（大用户直供、跨省跨区、基数电合同、供热合同、现货交易合同、发电权交易、交易辅助合同），合同金额，签订日期，合同执行情况，比如合同兑现率，付款情况等 订单管理 根据湖北业务情况，一个合同的购电量分配到年的每个月售电，这样就出现一份合同出现多个订单的情况，也就需要一个订单管理功能。总体来讲：订单管理简单概述：一个合同可以有多个订单，但一个订单只能对应一个合同。如图所示： 点击“明细”进入如下图： 五、业务系统功能查询 1．高级查询功能 高级查询---添加条件查询---选择查询域----添加需要查询的值---保存查询，即可完成用户自定义常用条件的查询功能，然后选择查询已定义的条件就查询信息。 2．快速定位查询功能 快速定位是对于当前列表中，已添加到查询库里的所有字段，然后输入关键字即可快速定位查询。 3．列查询功能 列表查询是针对单列信息的查询。输入关键字按回车即可 全量法报价分析