E化课程—企业年金集合计划.pptVIP

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E化课程—企业年金集合计划

;目录;企业年金监管机构(政府部门):制定法规、资格认定、监督管理;“2+2”;目录; 由法人机构受托人发起设立; 事先指定账管人,投管人和托管人,并共同制定管理制度和流程; 事先制定投资组合产品; 一个计划适用于多个企业。;;目录;招商银行;;企业1;摊薄成本经济实惠 ;标准运营行动高效 ;《平安工行相伴今生企业年金计划说明》 《平安工行相伴今生企业年金计划投资组合说明书》 《平安工行相伴今生企业年金计划加入申请》 《企业年金基金受托管理合同(含投资条款)》 《企业年金基金账户管理合同》 《企业年金基金托管合同》 《平安工行相伴今生企业年金计划方案范本》 ; ;权益类投资 ;;需向企业提供《平安工行相伴今生企业年金计划说明书》和《平安工行相伴今生企业年金计划投资组合说明书》;企业已与工会或职工代表通过集体协商制定了企业年金方案;国有及国有控股企业的企业年金方案草案已提交职工大会或职工代表大会讨论通过;; 平安养老作为受托人与客户签署受托管理合同,与银行签署托管合同和账户管理合同; 工行集合计划业务的托管合同与具有托管授权的分行签署或总行签署,账户管理合同均与分行签署;其他银行均与总行签署托管合同和账户管理合同; 由二级机构年金管理岗发起合同签批用印流程。所需材料主要包括:客户的年金方案、年金方案复函、合同信息收集表、加入集合计划申请书、填写完整格式正确的合同文本、与标准合同的区别(非标准合同); 由二级机构负责将已加盖公司公章和法人代表签章的合同装订后提供给客户和银行签署,并负责将客户和银行分行已签字盖章的合同各保留一份(用于合同备案)后邮寄回总部,总部将银行总行签署后的合同寄至机构以完成合同报备工作。 ;平安养老险培训部

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