股票代码股票简称-深圳宝安国际机场.doc

PAGE   PAGE \* MERGEFORMAT 18 证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2012-043 证券代码：125089 证券简称：深机转债 深圳市机场股份有限公司2012年公司债券（第一期） 发行公告 保荐人/主承销商/债券受托管理人 平安证券有限责任公司 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 1、深圳市机场股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“深圳机场”）公开发行不超过11亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]995号文核准。 深圳机场本次债券采取分期发行的方式，本期债券为深圳市机场股份有限公司2012年公司债券（第一期），发行规模6亿元。 2、深圳机场本期公开发行面值60,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，共计600万张，发行价格为每张人民币100元。 3、本期债券债项评级为AAA；本期债券上市前，发行人最近一期（2012年6月30日）合并报表中所有者权益为706,478.07万元；合并口径资产负债率为26.59%，母公司口径资产负债率为30.41%；债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为64,884.58万元（2009年、2010年及2011年合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本次债券（总额11亿元）一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。 4、深圳机场集团为本期债券提供了无条件不可撤销连带责任保证担保。 5、本期债券为3年期固定利率债券。本期债券票面利率预设区间为4.6%-5.0%，最终票面利率由发行人与保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在预设区间范围内协商确定。 发行人和保荐人（主承销商）将于2012年9月28日（T-1日）向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和保荐人（主承销商）将于2012年10月8（T日）在《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站（/）与巨潮资讯网（）上公告本期债券最终的票面利率，敬请??资者关注。 6、本期债券网上、网下预设的发行数量分别为0.1亿元和5.9亿元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。 7、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按照“时间优先”的原则实时成交。网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购。本期债券网上发行代码为“101691”，简称为“12深机01”。本期债券发行结束后，网上发行代码“101691”将转换为上市代码“112111”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，即1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。 8、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下申购。机构投资者网下最低申购数量为10,000手（100,000张，1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。具体发行安排将根据深交所的相关规定进行。发行人与保荐人（主承销商）根据询价情况进行配售。配售原则详见本公告“四、网下发行之（六）配售”部分。 9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或代他人违规融资认购。投资者认购并持有深圳市机场股份有限公司2012年公司债券（第一期）应按相关法律法规和中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。 10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。 11、发行人将在本期公司债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期公司债券具体上市时间另行公告。发行完成后，本期债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市，不在深圳证券交易所以外的市场上市交易。 12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《深圳市机场股份有限公司2012年公司债券（第一期）募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在2012年9月27日的《中国证券报》、《证券时报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到深圳证券交易所网站（/）、巨