第二章发行人2014年度经营和财务情况-重庆水务集团.doc

重庆水务集团股份有限公司 公司债券受托管理事务报告 （2014年度） 债券受托管理人： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 二○一五年五月  PAGE \* MERGEFORMAT 27 重要声明 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源保荐”）编制本报告的内容及信息均来源于重庆水务集团股份有限公司（以下简称“重庆水务”、“发行人”或“公司”）对外公布的《重庆水务集团股份有限公司2014年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向申万宏源保荐提供的其他材料。申万宏源保荐对本报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，申万宏源保荐证券不承担任何责任。 目 录  TOC \o 1-3 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc324235898 目 录  PAGEREF _Toc324235898 \h 2  HYPERLINK \l _Toc324235899 第一章 本期公司债券概要  PAGEREF _Toc324235899 \h 3  HYPERLINK \l _Toc324235900 第二章 发行人2014年度经营和财务情况  PAGEREF _Toc324235900 \h 5  HYPERLINK \l _Toc324235904 第三章　发行人募集资金使用情况  PAGEREF _Toc324235904 \h 12  HYPERLINK \l _Toc324235907 第四章 本期公司债券担保人资信情况  PAGEREF _Toc324235907 \h 13  HYPERLINK \l _Toc324235908 第五章 债券持有人会议召开的情况  PAGEREF _Toc324235908 \h 14  HYPERLINK \l _Toc324235909 第六章 发行人证券事务代表的变动情况  PAGEREF _Toc324235909 \h 15  HYPERLINK \l _Toc324235910 第七章 本期公司债券本息偿付情况  PAGEREF _Toc324235910 \h 16  HYPERLINK \l _Toc324235911 第八章 本期公司债券跟踪评级情况  PAGEREF _Toc324235911 \h 17  HYPERLINK \l _Toc324235912 第九章 其他情况  PAGEREF _Toc324235912 \h 18  第一章 本期公司债券概要 一、核准文件及核准规模：本期公司债券业经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1214号”文核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币15亿元。 二、债券名称：重庆水务集团股份有限公司2012年公司债券。 三、债券简称及代码：12渝水务、122217。 四、发行规模：人民币15亿元。 五、票面金额和发行价格：本期公司债券面值100元，平价发行。 六、债券期限：5年期。 七、债券利率：本期债券票面利率为5.12%，在债券存续期限内保持不变。 八、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记公司开立的托管账户托管记载。本期债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 九、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至兑息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 十、起息日：本期债券自2013年1月29日开始计息，本期债券计息期限内每年的1月29日为该计息年度的起息日。 十一、付息日：本期债券的付息日为2014年至2018年每年的1月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。每次付息款项不另计利息）。 十二、担保情况：本期债券为无担保债券。 十三、发行时信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。 十四、最新跟踪信用级别及评级机构：