平安综合金融—让我们更强.ppt

总公司个险综合开拓部;*;;;;提供保险保障的主体越来越多;外资金融集团加速战略布局;客户购买实力不断增强，理财由单一需求变为复合需求;各种金融理财产品纷繁复杂，客户选择众多;*;平安20年来的总结，做了三件事:;;针对不同客户，通过不同渠道提供不同的产品;综合开拓是集团实现综合金融目标的重要途径;打通“天地线”，让中、后台和销售前台无缝连接，让业务队伍直接获得支持和帮助;;*;;个销产、养短单位：亿元 信用卡单位：万张;;;开展综合开拓，有利于促进寿险销售队伍的发展，推动综合理财师的培养。;利用信托开发高端客户;;;开展综合开拓，有利于提升寿险队伍的收入;单位：元;综拓件数与业务员营销FYP\FYC对比分析:;综合开拓业务的开展，对销售队伍的考核留存有帮助作用，有利于队伍的稳定;综合开拓可为不同的客户提供更个性化的服务，满足客户多方位的需求，最大程度的??高客户满意度，从而获得对寿险公司及销售人员的认可，为寿险的持续经营提供持续动力，推动综合金融战略、实现共赢。;;在集团综合金融战略下，为实现寿险可持续、有价值、高速的业务成长，需要搭建高效的经营管理平台;针对集团战略，寿险以内化为核心，认真落实各项业务基础，积极夯实和提升综合开拓发展平台。;为保证综拓工作的协调和组织落实，寿险健全了综拓架构、配置标准并内化补充各层级综拓职责，为综拓业务开展奠定了组织基础。;寿险将综合开拓业务纳入外勤基本法考核及内勤KPI考核并加入问责，提升了对综拓的重视度和推动力度，为各项工作的开展注入了内在动力。;为保证综拓业务达成，寿险建立了综拓荣誉组织，同时结合个险经营制定竞赛方案并纳入营销推动体系，健全报表体系和产品评估追踪体系。;在集团指导下联和产品方制定了专员管理制度，以规范营业单位专员管理，充分发挥专员作用。;为提升业务队伍综合开拓业务理念和技能，寿险首先将综拓纳入寿险制式培训，并积极开发和推动非制式培训，协助产品方人员培训。;为保证综合开拓各项工作落实，及时了解和掌控业务动态，寿险在各层面营销会议中加入综合开拓议程。;为保证综合开拓业务全面、健康、合规发展，寿险联合产品方出台了多项管理制度并协助相关部门评估制定了其它重要制度和流程。;开发和丰富行销支持平台，为前线队伍提供更多更方便的综合金融支持。;综合金融 让我们更强！