客户联系管理系统应用实践.pptVIP

客户关系管理系统应用实践;?;;;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;;;;?;寻找客户;1、如何通过系统寻找高附加值客户？ 2、如何为营销活动寻找目标客户？ 3、如何寻找重点产品的目标客户？ 4、如何跟踪流失客户？;如何寻找本网点高附加值客户;客户汇总;商机管理;查询结果;TIPS：本机构大额进出资金实时监控、一目了然;——可及时营销我行理财产品 操作路径：工作提醒——当日提醒（按类别） ——提醒查询;商机管理;商机管理;基金类别选择;只提醒客户在本机构的销卡销折 及时跟进、回访客户; 存款收支提醒和金融资产变动提醒 有什么不同？ ;寻找客户;1、如何深入了解客户交易行为？ 2、如何全面了解客户，深挖客户价值？ 3、如何获取客户行外资产信息？;了解管户客户整体情况;——让你全面了解客户行内外资??状况 操作路径：进入财富管理-资产负债汇总-资产负债表-资产负债总表 1、行内资产负债表—掌握客户在我行金融资产配置情况 ;点击每一项资产类型，可以查看资产明细：;如何深入了解客户交易行为;点击财富管理-资产负债汇总-资产负债表-行外资产负债表 ;寻找客户; 1、快速记忆、识别客户？ 2、如何对客户进行分类营销管理？ 3、如何拓展管户客户数量，做好日常客户维护工作？ ;操作路径：我的客户-客户清单-客户标签; 如何将客户分类 进行集体营销;如何每天开展客户维护工作;历史提醒查询;提醒参数设置;以日历的方式管理工作日志;商机管理案例;寻找客户; 1、如何营销理财产品？ 2、如何营销基金？ 3、如何营销贵宾卡？ 4、如何让我们的营销更专业？ ;如何营销理财产品;资讯库-同业理财产品新发行情况表;操作路径：工作提醒——当日提醒（按类别） ——提醒查询;持仓分析 路径：财富管理—持仓分析;A 基金综合筛选器 操作路径： 财富管理——基金分析——基金综合筛选器 1、输入筛选条件;选中需要比较的基金，点比较，也可以从比较器中删除某只基金;如何营销基金;强大的短信营销手段;潜在贵宾卡客户的专业营销;——为高端客户提供投资组合建议，协助客户进行资产配置和资产管理。;内容包括： 报告期的财务状况 半年投资回顾 客户资产摘要 客户经理的建议 链接：财富报告式样.pdf;;1.如何了解我行在售产品信息？ 2.如何了解我所关注的市场信息？ 3.如何获得专家支持？;了解在售产品信息;产品目录查询——可按产品类别查询在售和下架产品。 操作路径：产品库——产品目录; 操作路径：产品库——产品查询;了解市场财经信息;咨讯库 ; 心中疑问及时获得解答;;你想了解辖内的客户和资产规模吗？ 你想了解辖内的客户结构吗？ 你想了解辖内客户的忠诚度吗？ 你想穿透式管理辖内的营销团队吗？ 你想了解自己的管户业绩么？ ; 规模细分 评价细分 产品细分 产品覆盖量分析 理财渗透率分析 贵宾变动分析 已达标客户未发卡情况统计 已发卡未达标客户情况统计 客户发卡情况统计;报表分析—评价细分;报表分析—规模细分;绩效统计——金融资产变动分析;了解贵宾客户等级变动情况;绩效统计—客户等级变动;报表分析—产品细分;报表分析—产品覆盖量分析;客户经理管户客户产品持有情况;报表分析—理财渗透率分析;客户经理管户客户资产配置情况;如何提高贵宾卡营销的针对性;绩效统计—已达标客户未发卡情况统计;如何了解我行贵宾卡资源的滥用情况;绩效统计—已发卡未达标客户情况统计;Thank You !