会德丰地产-WheelockandCompanyLimited.doc

PAGE 1 PAGE 七 聯合公布 (二○○五年十一月十四日) 香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 會德豐有限公司 (於香港註冊成立的有限公司) 證券代號：20會德豐地產有限公司 (於香港註冊成立的有限公司) 證券代號：49須予披露的交易 聯合公布 會德豐地產（新加坡）有限公司 現金股息及供股建議 及STAR ATTRACTION LIMITED的承擔 會德豐地產新加坡（一間新加坡的公眾上市公司，其為會德豐地產的非全資附屬公司）於二○○五年十一月十四日宣布，建議宣布並派發現金股息，及向其股東作出按持股比例作為配發基準的可轉讓而非包銷的供股權發行，該建議主要條款及條件如下： 建議就會德豐地產新加坡股東於暫停過戶登記日期所持有的會德豐地產新加坡股份派發現金股息，每股股息為2.0625新加坡元減20%稅款（或淨額1.65新加坡元）；及 建議發行可轉讓而非包銷的供股股份，每股發行價為0.825新加坡元，基準為會德豐地產新加坡股東於暫停過戶登記日期每持有一股會德豐地產新加坡股份可獲配發兩股供股股份，不足一股的零碎配額將一概省除。 會德豐地產乃會德豐地產新加坡的主要股東，目前透過其全資附屬公司Star Attraction持有300,751,582股會德豐地產新加坡股份，佔會德豐地產新加坡已發行股本約75%。 於二○○五年十一月十四日，Star Attraction簽訂了一項不可撤回及無條件的承擔，答允根據供股權發行而認購其有權購入的601,503,164股供股股份，並額外申請或促使申請認購任何未被認購的供股股份。 如上文所述，會德豐地產（透過其全資附屬公司Star Attraction）乃會德豐地產新加坡的主要股東，持有會德豐地產新加坡的已發行股本約75%。會德豐（透過其全資附屬公司）乃會德豐地產的主要股東，持有會德豐地產的已發行股本約74%。因此，根據上市規則，Star Attraction根據承擔而購入建議中的全部額外供股股份對會德豐及會德豐地產而言皆構成一項須予披露的交易。???符合上市規則，載列（其中包括）Star Attraction根據承擔而購入建議中的供股股份的詳細資料的通函，將會盡快發送予會德豐及會德豐地產各自的股東。交易建議 會德豐地產新加坡（一間新加坡的公眾上市公司，其為會德豐地產的非全資附屬公司）於二○○五年十一月十四日宣布，建議宣布並派發現金股息，及向其股東作出按持股比例作為配發基準的可轉讓而非包銷的供股權發行，該建議主要條款及條件如下： 現金股息 根據現金股息的條款，於暫停過戶登記日期持有會德豐地產新加坡股份的所有股東將收取現金股息，每股股息為2.0625新加坡元減20%稅款（或淨額1.65新加坡元）。 現金股息乃會德豐地產新加坡支付予會德豐地產新加坡股東截至二○○六年三月三十一日止年度的特別中期股息。 合資格股東將有權選擇挪用全部或部分現金股息淨額以認購供股股份。 合資格股東如選擇利用獲發的全部現金股息淨額認購獲臨時配發的供股股份，則毋須繳付任何現金。 供股權 現建議進行一項供股權發行（其乃可轉讓、非包銷，且未有盡力尋求作出包銷安排者），每股供股股份的發行價為0.825新加坡元（相比於本通告日期前會德豐地產新加坡股份在新交所的最後一個交易日（即二○○五年十一月十一日），每股會德豐地產新加坡股份在新交所的最後成交價（按除息及除權前計）4.06新加坡元，出現約80%的折讓），基準為會德豐地產新加坡股東於暫停過戶登記日期每持有一股會德豐地產新加坡股份可獲配發兩股供股股份，不足一股的零碎配額將一概省除。未繳供款的供股股份將於新交所買賣。 供股權發行乃受（其中包括）下列各項規限： 供股股份在新交所主板買賣、上市及報價已取得所須的新交所的原則性批准；及 供股權必須獲會德豐地產新加坡股東在特別股東大會上批准。 供股權發行的預期時間表摘要如下： 會德豐地產新加坡特別股東大會….………………….二○○六年二月二日 暫停過戶登記日期………………….………………….二○○六年二月九日 未繳供款的供股股份首日買賣日期 …………………二○○六年二月十四日 未繳供款的供股股份最後買賣日期…………………..二○○六年二月二十二日 會德豐地產新加坡的主要股東申請額外供股股份…..二○○六年三月八日 務請注意上述預期時間表可能出現變動。 承擔 會德豐地產乃會德豐地產新加坡的主要股東，目前透過其全資附屬公司Star Attraction持有300,751,582股會德豐地產新加坡股份，佔會德豐地產新加坡的已發行股本約75%。 於二○○五年十一月十四日，Star