建设银行全面金融解决方案_荆门分行[8).ppt

热烈欢迎参加建行荆门分行投资银行业务推介会暨财务顾问业务集中签约仪式的各位嘉宾;FITS—建设银行全面金融解决方案;全面金融解决方案(FITS) -FITS YOU;为什么是全面的解决方案？;*;全面金融解决方案(FITS)-FITS YOU;主要政府融资目标项目;通过金融租赁的方式，获取或节约项目资本金 以利用现有基础设施的售后回租获得资金，缓解资本金压力 通过租赁购买新设备减少项目总投资，从而减少资本金投入 通过经营租赁的方式以表外融资方式取得新设备 适用于租赁的设备和设施 已建成公路 已建成的地铁、轻轨和地方铁路 已建成的港口和机场设施 已/拟建成的水处理、电力、热力等城市基础设施 已/拟购置的船舶、铁路和地铁机车、建筑施工机械等 融资金额 一般情况下，为单一法人客户可提供最多14亿元的融资； 通过应收租赁款转让的方式，可解决超过14亿的单笔融资。 ;非传统的政府项目融资解决方案思路2—产业基金;非传统的政府项目融资解决方案思路3—保障性住房委托贷款;成功案例：为广东省政府设计的融资方案获得了高度认可； 方案体现了全面和创新两个特色，重点解决资金本缺口，提供产品包括： 金融租赁： 并购贷款融资 保障性住房委托贷款服务 创业引导基金 其他投行工具和配套融资方案 成功案例：为廊坊市政府设计的融资方案也获得了高度认可。;大型国有和民营企业： 中国建设银行具备了提供资本市场上从银行贷款、资产证券化到债券发行和IPO上市等几乎所有融资工具和渠道的能力，可为企业量身订做合适的融资方案。除了满足企业的融资需求外，还可以在企业并购活动，发挥建行广泛的客户资源和融资业务优势，为企业实现扩张、产业整合、资产重组等方面提供专业的财务顾问服务。;除传统信贷业务外以及上述为政府提供的一些产品外，建行还可以通过投行业务为客户提供新的金融服务； 境内外IPO 债券承销，包括短融、中票、境外发债、高收益债等。 信托理财产品 资产证券化（未来可带来稳定现金流的项目、应收帐款、收益权等） 财务顾问服务 境内外买壳上市 直接投资，Pre-IPO，Post－IPO,协助引入战略投资者和私募股权投资 产业基金管理;中小型企业： ;全面金融解决方案(FITS) –中小型企业;全面金融解决方案(FITS) –中小型企业;全面金融解决方案(FITS) –中小型企业; ; ;IPO是一个重要的融资渠道，但是该渠道存在一定的进入门槛。 为什么要上市？上市的好处何在？ IPO是一个很好的融资平台，融资成本较低，且可以降低企业的负债率，有利于企业尽快的做大做强； 可以促进公司治理，从而降低成本，提高效率，提高企业的盈利能力； 促进企业在财务、审计、法律等方面的合规性，从而有利于中小企业的长远发展。 ; 企业上市地的选择：国内和国外上市各有利弊。 1较之海外而言，大陆上市成本更低。大陆上市成本一般在融资额的6%-8%左右，香港该比例约为8%-10%，欧美在12%以上； 2海外资本市场对企业的内部控制以及披露方面要求较高。比如企业在美国上市需要满足萨班斯法案的要求。这也是企业上市隐性成本的一部分； 3较之海外而言，国内市场对上市企业的盈利指标要求较高。 4企业如选择在海外上市，则需要红筹架构。 ; ;建银国际服务及优势;建银国际服务及优势;私人客户： 为寻找投资渠道的私人客户提供各类投资理财服务，期限短中长，风险高中低，资产涵盖信贷、票据、资本市场、货币市场等。 主要产品类型为： 流动性产品 结构性产品 - 固定收益+投资期权 私募股权产品 另类投资产品 - 红酒、黄金、高尔夫、旅游观光会员等;财务顾问类业务;常年和专项财务顾问;新型财务顾问;兼并与收购（ Merger Acquisiton缩写为 MA，简称并购）是指并购方企业通过受让现有股权、认购新增股权，或收购资产、承接债务等方式，以实现合并或实际控制、增强控制、重大影响已设立并持续经营的目标企业或收购目标企业资产、债权的交易行为。 ;并购的主要分类 ;建设银行支持并购重组的类型 ;;建设银行并购融资工具介绍;建行的优势： 客户网络可提供丰富的境内外壳资源； 强大的政府、债权人等关联机构的协调能力 为企业提供全方位的、专业化的重组及资金解决方案;新型财务顾问 - 直接投资;;（一）发行高收益债券 高收益债券，即较低信用级别的非金融企业发行的利率较高的债券。 特点： 1.一般要求有抵、质押或者担保措施； 2.银行作为主承销商一般要求授信覆盖发行额度。 分类： 1.信用债券，指针对有授信额度和评级的企业发行的高收益债券。 2.非公开发行私募债，只要有投资者愿意买且价