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证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2017-011 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证 监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告[2015]31 号）的要求及其他相关规定和要求，为保障中小投资者利 益，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）就本次公开发行可转换公 司债券（以下简称“本次公开发行可转债”或“本次公开发行”）对普通股股东 权益和即期回报可能造成的影响进行了认真分析，并结合实际情况提出了填补回 报的相关措施说明如下： 一、 本次公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一） 测算假设及前提 1、本次公开发行预计于 2017 年 12 月实施完毕，该完成时间仅为估计，最 终以实际完成时间为准。 2、不考虑本次公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如 财务费用、投资收益）等的影响。 3、本次公开发行募集资金总额为 60,000.00 万元，不考虑发行费用的影响。 本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以 及发行费用等情况最终确定。 1 4、假设本次可转债的转股价格为公司第二届董事会第十三次会议决议公告 日（即 2017 年 4 月 21 日）的前二十个交易日公司股票交易均价、前一个交易日 公司股票交易均价和最近一期经审计的每股净资产的孰高值，即 35.85 元/股。该 转股价格仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终 的初始转股价格由公司董事会根据股东大会授权，在发行前根据市场状况确定， 并可能进行除权、除息调整或向下修正。 5、假设 2017 年、2018 年归属母公司所有者的净利润及归属母公司所有者 的扣除非经常性损益后的净利润与 2016 年持平。2017 年 12 月 31 日归属于母公 司所有者权益=2017 年期初归属于母公司所有者权益+2017 年归属于母公司所有 者的净利润-本期现金分红金额；2018 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益 =2018 年期初归属于母公司所有者权益+2018 年归属于母公司所有者的净利润+ 转股增加的所有者权益-2017 年度现金分红金额；2017 年度现金分红金额为 2017 年实现归属于母公司净利润的 30%。 盈利水平假设仅为测算本次公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的 影响，不代表公司对 2017 年及 2018 年经营情况及趋势的判断，亦不构成本公司 盈利预测。派发现金股利金额仅为预计数，不构成对派发现金股利的承诺。 6、在预测公司发行后净资产时，不考虑可转债分拆增加的净资产，也未考 虑净利润之外的其他因素的影响。 7、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转债利息费用的影响。 （二） 对公司主要指标的影响 基于上述假设，本次公开发行对公司主要财务指标的影响对比如下： 2018 年/2018 年 12 月 31 日 2016 年/2016 2017 年/2017 项目 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 20