安 纳 达：非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 2011-03-07.pdfVIP

合规性报告 非公开发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐机构（主承销商） 二〇一一年二月 0 合规性报告 浙商证券有限责任公司 关于安徽安纳达钛业股份有限公司非公开发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会： 根据贵会证监许可[2011]188 号文《关于核准安徽安纳达钛业股份有限公司 非公开发行股票的批复》， 核准安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“安纳 达”、“发行人”或“公司”） 以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过 3,400 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）。浙商证券有限责任公 司（以下简称“浙商证券”、“保荐机构”或“保荐机构（主承销商）”）作为安纳达 本次发行的保荐机构和主承销商，认为安纳达本次发行过程及认购对象符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、 《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《证券发行 与承销管理办法》（以下简称“《承销管理办法》”）等有关法律法规和规范性文 件的规定及安纳达有关本次发行的董事会、股东大会决议的要求，发行定价过程 符合非公开发行的有关规定，发行对象的选择公平、公正，符合安纳达及其全体 股东的利益。 现将本次非公开发行的发行过程及认购对象的合规性等情况报告如下： 一、发行概况 （一）发行价格 根