2012年海南港航控股有限公司公司债券募集说明书.pdfVIP

?????????????????????????? ?????????????????? ???????? ???????????????????? ????????????????????????????????? ????????????? 海南港航控股有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成 员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相 应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出 的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负 责。 五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为接受《债权代理协 2 海南港航控股有限公司公司债券募集说明书 议》、《账户及资金监管协议》、《担保协议》和《担保物监管协议》 之权利及义务安排。 为维护本期债券投资者的权益，发行人及本期债券债权代理人已订 立了《债权代理协议》，协议约定，如发行人未按募集说明书的规定履 行其在本期债券项下的还本付息义务，本期债券债权代理人将协助或代 理投资者向发行人追偿。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投 资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 2012年海南港航控股有限公司公司债券（简称“12港 债券名称 航债”）。 发行总额 人民币 8.5 亿元。 债券期限 本期债券为 7 年期，同时设置本金提前偿付条款。 本期债券为固定利率债券，票面年利率为6.80%。（该 债券利率根据基准利率加上基本利差2.40%确定，基 准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆 借中心在上海银行间同业拆放利率网 债券利率 （）上公布的一年期上海银行间同业 拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate,简称 Shibor）的算术平均数4.40%，基准利率保留两位小 数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内固定不 3 海南港航控股有限公司公司债券募集说明书 变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不 另计利息。 每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期 债券存续期第五年起即于2017年10月18日、2018年10 还本付息方式 月18日、2019年10月18日分别偿还本期债券本金金额 的30%、30%、40%，最后三年每年的应付利息随当年 兑付的本金部分一起支付。 本期债券采取通过上