2016户外品牌市场分析.docx

一、中国户外用品市场现状分析 ? ? 户外用品指的是参加各种探险旅游及户外活动时需要配置的一些设备。根据中国户外用品零售行业商会（CORA）的分类，户外用品分为服装类、鞋类、背包类、装备类、配件类和器材类六大类，常见装备包括帐篷、登山鞋、防风衣裤、头盔、踏雪板、高山眼镜等。根据中国纺织品商业协会户外用品分会（COCA）数据，2014年我国户外用品消费中，服装、鞋类、背包消费金额占户外用品消费的90%以上。 户外用品分类 类别定义产品服装类为户外运动专门制作的，穿着于人体 起保护和装饰作用的纺织产品速干衣、速干裤、冲锋衣、冲锋裤、风雨衣、雨裤、羽绒衣裤、滑雪衣裤等鞋类为户外运动专门制作的，穿着于脚上 直接与地面接触的产品登山鞋、越野跑鞋、徒步鞋、沙漠鞋、凉拖、攀岩鞋、高山靴、雪鞋等背包类为户外运动专门制作的，用于容纳物 品的，单体独立的包裹类产品登山包、徒步包、旅行包、腰包、斜挎包、摄影包、折叠整理箱等装备类为户外运动专门制作的，在露营时提 供保护的可折叠的产品露营帐篷、沙滩帐篷、帐篷配件、睡袋、防潮垫、帷帐、家具等配件类为户外运动专门制作的，用于辅助运 动的各类配件灯具、照明、指南针、头盔、GPS、登山杖、弹弓、绳索等器材类为户外运动专门制作的，大型机械性 器具自行车、充气船、快艇、滑翔伞、摩托车、越野车等? ? 1、户外运动属于舶来品，20世纪80年代初户外运动从欧美传入中国，2000年左右，我国户外用品行业迎来爆发式增长。根据COCA统计数据，2000-2015年我国户外用品年零售总额从1.48亿元上升至221.9亿元，GAGR高达43.08%。受消费疲软的大环境影响，近年来户外用品行业进入调整期，增速有所下降，2015年增速为10.51%。 2000-2015年中国户外用品零售总额及增长率 ? ? 尽管短期内行业增速放缓，但对比欧美，户外用品零售行业仍具备较大提升空间。据美国户外协会（OIA）统计，2013年美国户外运动用品零售额为119 亿美元，约为同期中国市场的4.4倍。2014年欧洲累计???售总价值48.3亿欧的专业户外运动用品，折合零售总额约102亿欧元，约为同期中国市场的4.2倍。而日本、韩国等亚洲国家户外运动产业发展也非常迅猛。2012年日本户外用品市场规模为1552亿日元，约等于人民币113亿元；韩国2012年市场规模约为3万亿元韩元，约等于人民币166亿元。而从户外用品消费额占GDP 的比重来看，2012年我国户外用品零售额占GDP的比重为0.028%，仅为美国的五分之二，韩国的八分之一。 ? ? 分维度看，我国居民户外运动参与率与人均户外用品消费额均低于欧美国家。首先从户外运动参与率看，欧美人群参与比例显著高于我国。根据美国户外基金会的调查数据显示，2015年美国户外活动总参与次数为11.7亿次，1.424亿美国人（占美国人口总数的48.4%）至少参加过一次户外活动；在欧洲，根据市场研究机构NPD显示，58%德国人是户外运动爱好者。在我国，根据中国户外品牌联盟有限公司（COA）2013年的报告，我国约有1.3亿人开展户外运动，占总人口的9.5%。其次，从人均户外用品消费额看，2013年中国人均户外用品消费额约为138元，而美国约为500元，约为中国的3.63倍。我国在户外运动参与率与户外用品人均消费额这两个维度上与欧美均存在较大差距，我国户外用品零售行业规模仍具备较大提升空间。 2006-2015美国户外运动参与人数与参与率 ? ? 2、随着户外运动的迅猛发展，户外用品品牌数量不断增加。2011年，品牌数量增速达到最高值（29.4%）。近几年来，受国内消费疲软影响，行业竞争进入调整期，新进入品牌数量逐渐减少，2015年新增品牌数仅为10家，行业进入较为稳定的发展阶段。截止2015年底，中国户外用品品牌总数量为955家，行业竞争较为激烈。 2008-2015国内市场户外用品品牌数量及增长率 ? ? 从品牌分布情况看，目前户外用品中高端品牌以欧美为主导。欧美是户外运动的发源地，欧美户外用品品牌经过半个多世纪的发展，培育出了许多拥有悠久历史与文化，同时在科技、设计等方面都处于领先地位的品牌，如北面（The North Face）、哥伦比亚（Columbia）、狼爪（Jack-Wolfskin）等，深受国内外消费者的认可，国外品牌在中高端市场竞争中一直处于领先地位。 ? ? 随着户外运动的逐渐普及，专业小众市场逐步向休闲旅游市场延伸，消费者对户外用品的需求呈多元化发展，国产品牌份额逐步提升。2008年左右，以大众户外品类为主的国内品牌开始快速增长，在品牌数量与出货额的增速上都高于国外品牌。2011年，国内品牌在出货总额上首次超过国外品牌；2013年，国