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工业阀门行业市场研究 作者：陶怡辉 一、工业温控行业概况 1、行业发展概况 （1）阀门简介 阀门是流体输送系统中重要的控制部件，具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能。用于流体控制系统的阀门，从最简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门，其品种和规格相当繁多，阀门的公称通径从极微小的仪表阀大至通径达 10m 的工业管路用阀。阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动，阀门的工作压力可从 0.0013MPa 到 1000MPa 的超高压，工作温度从-270℃的超低温到 1430℃的高温。 阀门根据材质还分为铸铁阀门、铸钢阀门、不锈钢阀门（201、304、316等）、铬钼钢阀门、铬钼钒钢阀门、双相钢阀门、塑料阀门、非标订制等阀门材质。阀门的控制可采用多种传动方式，如手动、电动、液动、气动、蜗轮、电磁动、电磁液动、电液联动、气液联动、正齿轮、伞齿轮驱动等。阀门可以在压力、温度或其它形式传感信号的作用下，按预定的要求动作，或者不依赖传感信号而进行简单的开启或关闭，阀门依靠驱动或自动机构使启闭件作升降、滑移、旋摆或回转运动，从而改变其流道面积的大小以实现其控制功能。 （2）我国阀门行业特征 ①行业技术水平及技术特点 经过几十年的技术改造，目前我国阀门企业的技术水平，包括设计技术、铸锻件加工技术、机械加工工艺等方面，有了大幅提高，已具备生产十几个大类、四万多个规格产品的生产能力，阀门的市场成套率、成套水平也有了较大提高，初步形成了产、学、研相结合的技术开发平台，步入了可持续发展的良性循环。与国外先进水平相比，我国阀门整体技术有一定滞后，但国内长输管线阀门已经实现了国产化，在其他领域的阀门也在逐步实现以国代进。 从国外阀门技术水平来看，随着大型成套装置技术的发展，出现了一系列新的成套设备和样机，与之配套的阀门也表现出大型化、高参数化、自动化和成套化新产品，如紧急切断阀、快速关闭阀、防火阀、水冷阀和调节阀等不断增加。阀门基本参数有了很大提高，如闸阀最大口径达到 48英寸，球阀最大口径达到 56英寸，闸阀最高工作温度达到 850℃，球阀最高工作温度达到 800℃，闸阀最大承受压力达到 80MPa，球阀最大承受压力达到 50MPa。驱动装置形式多，包括电动、气动、液动、电液联动和气液联动等，目前又发展了智能型驱动装置。在这些方面，国内阀门企业尚处于起步发展阶段，与世界一流企业仍有一定差距。 阀门用途十分广泛，几乎在各个行业均有使用，因此受宏观经济，特别是投 资增速影响明显。一般而言能源、石油石化、电力、冶金等行业是最主要的阀门 需求行业，在这些行业中，阀门是行业设备的关键零部件。从全球来看，油气开采运输是最主要的工业阀门需求行业，占比超过30%；其次是水处理、能源电力、化工、造纸和钢铁等等，这几个行业对阀门需求占比接近总需求的80%。 资料来源：华安证券研究所 国内阀门市场集中度较低。国内工业阀门市场行业需求与国际市场情况有 比较明显的差别。华安证券研究所统计数据来看，首先，国内能源电力是阀门需求最大的行业，而不似国际市场以油气开采运输为首。其次，国内前六大需求行业在总体需求中的占比明显低于国际市场。 资料来源：华安证券研究所 ②行业特有的经营模式 随着冶金、化工、电力、核电工业的快速发展，阀门的应用领域越来越广，各种新型阀门层出不穷，客户的个性化需求越来越多。除一些通用性的标准阀门外，冶金、核电等高、精、尖非标准阀门产品实行的是“以销定产”的经营模式。高端阀门生产企业必须取得产品的设计、制造许可证，并取得技术和商务合同，才能按合同要求组织生产和销售。 ③行业的周期性、区域性或季节性特征 受冶金、电力、化工、核电、市政建设等行业的周期性影响，阀门行业的生产经营有一定的周期性。为建立资源节约型、环境友好型社会，我国政府在“十三五规划纲要”中明确提出了“十三五”期间单位 GDP 能耗降低 15%左右，随着国家有关节能、环保政策的出台，有力的拉动了节能、环保和核电领域阀门的需求。 从地区分布看，我国阀门生产厂家主要集中在江浙一带。浙江温州是中国最大的泵、阀门制造中心，泵、阀产值占全国的三分之一以上。阀门产品的生产和销售受季节性影响的特征不明显。 （3）我国核电阀门细分行业特征 核电阀门相对于整个核电机组而言，虽然是一个小小的附件，但它却是核电站安全运行中的必不可少的重要组成部分，它控制着核电站内的介质输送，是核电站安全运行的重要保障。我国自日本福岛核电站泄漏事件后，暂缓了对核电项目的审批，致使2011年与2012年核电发展减速。此后，于2012年10月24日，国务院通过了《核电安全规划（2011-2020年）》和《核电中长期发