由瑞士银行香港分行代表太盟亚洲资本II-2有限责任公司.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購盈德氣體集團有限公司證券之邀請或要約，亦不 在任何司法管轄區構成任何表決或批准之招攬。本公告不得在其刊發、登載或分發即屬構成違 反相關司法管轄區相關法律之司法管轄區刊發、登載或分發。 太盟亞洲資本II-2有限責任公司（PAGAC II-2 LIMITED） 公告 由瑞士銀行香港分行代表太盟亞洲資本II-2有限責任公司 （PAGAC II-2 LIMITED）提出之自願無條件現金要約 以收購盈德氣體集團有限公司全部已發行股份 （太盟亞洲資本II-2有限責任公司（PAGAC II-2 LIMITED）及 其一致行動人士已收購者或同意將予收購者除外） 及 註銷盈德氣體集團有限公司之所有尚未行使購股權 (1) 於二零一七年四月二十日之接納水平 及 (2) 延長要約期 要約人之財務顧問 茲提述(i)公司所發佈日期為二零一七年三月一日之三月一日公告；(ii)要約人所發 佈日期為二零一七年三月七日之規則3.5公告；(iii)要約人所發佈日期為二零一七 年三月十日之要約文件；及(iv)要約人所發佈日期為二零一七年四月六日之公告 （「 無條件公告」）。除另有說明外，本公告所用詞彙與要約文件所界定者具有相同 涵義。 本公告所提述之全部時間均指香港時間。 1 於二零一七年四月二十日之接納水平 於二零一七年四月二十日下午四時正，已接獲(i)就1,272,566,076股股份（佔公司 於本公告日期已發行股本及表決權約67.31%）之股份要約；及(ii)就3,832,500份購 股權（佔全部尚未行使購股權的100%）之購股權要約之有效接納。 於二零一七年四月二十日下午四時正，經計及要約人已經持有的446,300,730股股 份（佔公司於本公告日期已發行股本及表決權約23.61%），於要約期內股份要約 項下就1,272,566,076股股份之有效接納將致使要約人及其一致行動人士持有合共 1,718,866,806股股份（佔公司於本公告日期已發行股本及表決權約90.92%）。 緊接收購守則項下要約期開始前，要約人及其一致行動人士（不包括瑞士銀行之 獲豁免基金經理及獲豁免主要交易商）持有、控制或指示13,135,500股股份（佔公 司當時已發行股本及表決權約0.69%）或於其中擁有權利。除於要約期收購的合共 433,165,230股股份及上述股份要約之接納外，要約人及其一致行動人士（不包括 瑞士銀行之獲豁免基金經理及獲豁免主要交易商）於要約期內並無收購或同意收 購任何股份或股份權利。於要約期內，要約人及其任何一致行動人士（不包括瑞 士銀行之獲豁免基金經理及獲豁免主要交易商）概無借用或借出公司的任何相關 證券（定義見收購守則規則22註釋4）。 股份要約仍可供接納及強制收購 按照收購守則規則15.3，要約將於要約於各方面成為無條件後不少於十四日期間 維持可供接納。因此，如要約人於無條件公告中所公佈，要約於直至二零一七年 四月二十日下午四時正（或要約人獲執行人員同意並根據收購守則可能釐定及公 佈之有關較後時間及╱或日期）前，維持可供接納。 如要約文件所述，倘強制收購條件獲達成，則要約人擬根據開曼群島公司法第88 條及收購守則規則2.11之規定行使強制收購權，收購要約人於股份要約項下並未 收購之該等股份以私有化公司。強制收購條件指於寄發日期四(4)個月內，就不少 於90%要約股份及不少於90%無利害關係股份（即尚未由要約人或其一致行動人士 持有之已發行股份）之股份要約接獲有效接納。要約人決定延長股份要約直至二 零一七年五月四日