中化国际（控股）股份有限公司关于全资子公司转让股权的公.PDF

股票简称：中化国际 股票代码：600500 编号：临2016－032 中化国际（控股）股份有限公司 关于全资子公司转让股权的公告 【特别提示】 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”）之全资子公司中 化国际（新加坡）有限公司（以下简称“中化国际新加坡”）计划在完成新加 坡上市公司Halcyon Agri Corporation Limited（以下简称“合盛公司”）的 收购整合事项后1，将总价为9000万美元合盛公司的股份，以0.75新加坡元/股 的价格转让给中非发展基金有限公司（以下简称“中非基金”）。此次转让股 份数量约占收购整合完成后合盛公司总股本的10%左右。 ? 本次交易未构成关联交易。 ? 本次交易未构成重大资产重组。 ? 本次交易实施不存在重大法律障碍。 ? 本次交易尚需完成中国商务部、中国发展与改革委员会、国务院国有资产监 督管理委员会、国家外汇管理局、新加坡证券交易所等部门审核。 一、交易概述 1、交易结构和流程 1 收购事项包括中化国际新加坡对合盛公司的强制现金要约收购、合盛公司通过增发新股与GMG Global Limited 的换股要约收购以及合盛公司通过增发新股收购中化国际除GMG Global Ltd以外的天然橡胶资产和业务。 - 1 - （1）中非基金出资9,000万美元借款给中化国际新加坡； （2）中化国际新加坡将合盛公司拟增发给其自身的价值9,000万美元股份，由合盛公司直 接发给中非基金，每股价格为0.75新加坡元； （3）中非基金取得合???公司的股票后，与中化国际新加坡之间的债权债务关系终止。 （4）交易完成后，中非基金将持有合盛公司约 10%的股权，中化国际新加坡将持有合盛 公司不少于 50%的股权。最终股权比例取决于美元兑换新加坡元汇率以及收购整合完成后合盛 公司的总股本。 2、交易审批程序及先决条件 2016年8月9日，中化国际第六届董事会第二十八次会议在北京—上海—新加坡 以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司董事会以7票同意、0票反 对、0票弃权的票数，审议通过了《中化国际新加坡与中非基金关于转让合盛公司股 份的议案》。（详见公司于2016年8月11日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2016-031号公告）。 本次交易金额在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。 本次交易尚需完成中国商务部、中国发展与改革委员会、国务院国有资产监督管理 委员会、国家外汇管理局、新加坡证券交易所等部门审核。 二、交易各方情况介绍 （一）交易对方情况介绍 1、中非基金基本情况 名称 中非发展基金有限公司 对到非洲开展经贸活动的中国企业及中国企业在 非洲投资的企业和项目、其他中非发展项目进行 主营业务 投资；为各类企业提供管理