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PAGE  PAGE 10 秘书文档管理课程工作任务书 课程名称秘书文档管理项目工作日期任务为公司制定文书制度模拟公司 主要成员工作目标能力目标： 能全面描述个人理财业务范畴 能正确理解个人理财客户经理的纪律规范 了解个人理财部门主要岗位的设置 知识目标： 认知个人理财服务业务岗位 个人理财经理的职业道德规范工作内容拟定模拟公司名称 确定模拟公司服务范畴 制定模拟公司规章制度 确定模拟公司各个成员的工作职责工作步骤与要求以自由组合的方式完成模拟公司的人员组合； 商议后确定模拟公司名称、制度规章、服务范畴； 商议后推选出模拟公司的总经理和各成员的主要职责； 制定模拟公司业务手册的封面工作成果要求信息完备的模拟公司封面 模拟公司制度规章条例 模拟公司业务范畴（以上三项均需递交纸质文件）教师评价 教师签名：个人理财课程工作任务书 课程名称个人理财项目个人理财岗位素质与要求工作日期任务客户经理展业流程和客户风险调查模拟公司名称 工作目标能力目标： 能全面真实的进行角色的设计与展示 能很好的处理与客户之间发生的各种状况 能设计风险偏好测试的调查问卷或现场问题 知识目标： 风险的含义与理解 风险与收益的关系 客户风险偏好与风险承受能力关系的理解 客户沟通技巧与礼仪 个人理财业务范畴与基本要求工作内容以模拟公司为主体进行资料的收集、场景的设计 现场客户沟通场景的展示工作步骤与要求通过角色扮演，设计不同的情境与客户进行交流（事前需完成问题设计）； 根据客户提供的信息确定客户的风险偏好类型，并制定理财建议； 3、制定客户基本情况记录表工作成果要求场景模拟的视频资料 客户情况记录表 模拟公司业务开展总结教师评价 教师签名：个人理财课程工作任务书 课程名称个人理财项目个人理财岗位素质与要求工作日期任务个人理财基础计算模拟公司名称 工作目标能力目标： 能熟练使用个人理财各类计算工具 能熟练的查阅资金现值、终值表 知识目标： 房贷计算器、个人所得税计算器、利率计算器、证券基金投资计算器 资金现值、终值 年金工作内容运用个人理财各类软件解决对应问题 客户经理现场解答工作步骤与要求在互联网上查找各类计算工具； 各类计算器运用现场战士； 查找资金价值表 4、货币时间价值表运用现场展示； 工作成果要求案例分析，现场给出案例准确结果 主要采用客户咨询情境下理财经理采用各类计算器和资金价值表协助客户解决随机问题教师评价 教师签名：个人理财课程工作任务书 课程名称个人理财项目个人理财岗位素质与要求工作日期任务个人记账活动学号 工作目标能力目标： 能对收入支出进行正确的分类 能及时准确的记载自身的收支情况 能熟练运用主流记账软件 知识目标： 收入支出的构成 家庭账务的主要内容工作内容对每日自己发生的收入支出进行梳理 在记账网站进行记载工作步骤与要求通过互联网寻找个人家庭记账网站 在个人家庭记账网站注册账户 进行一个月的自身收入支出记载 4、针对一个月的账务记载输出属于自己的账务表工作成果要求MONEY记账网站上一个月的记账记录 个人账务表教师评价 教师签名： 个人理财课程工作任务书 课程名称个人理财项目客户关系的建立与客户沟通工作日期任务客户风险偏好调查模拟公司名称工作目标能力目标： 能顺利设计客户风险调查表 能针对陌生人开展愉快有效地的调查 能针对客户调查答卷分析客户风险偏好特征 能针对客户的风险偏好客观状况提供正确的理财建议 知识目标： 收集客户信息 风险偏好类型 不同风险偏好的投资特点工作内容设计风险偏好调查问卷 客户风险偏好分析工作步骤与要求模拟公司相关成员组织制定调查问卷 模拟公司成员商议调查的时间、地点、对象 分析调查结果 调查结果反馈需要递交的工作成果调查问卷样卷 10分调查问卷 客户情况分析表（记录表、客户风险偏好分析表） 模拟公司活动总结教师评价 教师签名：个人理财课程工作任务书 课程名称个人理财项目家庭财务报表编制与诊断工作日期任务针对给定家庭财务状况编制财务报表模拟公司名称工作目标能力目标： 能熟练家庭资产负债表 能熟练编制家庭收入支出表 知识目标： 家庭资产负债的分类 家庭资产