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理财规划概述创新.pptVIP

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  • 2017-05-01 发布于浙江
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理财规划概述创新.ppt

    理财规划概述创新

    理财规划概述;转型的需要 业务水平的提高 业务范围的扩大 个人执业能力提升的要求 ……;目录;一、生命周期理论和家庭模型;婴儿 童年;青年 中年;理财规划可分为五个时期：;生命周期理论和家庭模型;目标：实现财务安全和追求财务自由;二、理财规划的工具;1、共同基金;2、商业保险;3.固定收益证券;4、股票;5、期货;6、对冲基金;7、股权私募基金;8、外汇;9、黄金;10、法律;11、个人信托;三、理财规划的流程和准则;理财规划的流程;理财规划的道德准则;四、小结：;理财规划专业能力要求：;谢谢

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