私募债说明书.pdf

银杏债4 号 毕节市建设投资有限公司私募债券 募集说明书 发行人 毕节市建设投资有限公司 服务商 金汇财富资本管理有限责任公司 募集说明书签署日期：2014 年6 月12 日 银杏债4 号-毕节市建设投资有限公司私募债券募集说明书 目 录 释 义 4 第一章 绪言 6 第二章 发行人基本情况 7 一、发行人基本信息与历史沿革7 （一）发行人基本信息 7 （二）发行人历史沿革 7 二、发行人组织结构及对外投资情况7 （一）发行人组织结构图 7 （二）发行人对外投资情况8 三、发行人控股股东及实际控制人情况8 四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况8 （一）董事、监事、高级管理人员的基本情况9 （二）主要董监高人员简介9 （三）董事、监事、高级管理人员受到的处罚情况9 五、发行人主营业务及行业情况9 （一）发行人主营业务及产品10 （二）行业的主要法规政策11 （三）行业现状12 六、发行人的行业地位及竞争优势12 （一）发行人的行业地位12 （二）发行人的竞争优势12 七、发行人面临的风险13 （一）主要风险13 （二）应对措施13 第三章 发行人财务状况14 一、最近两年及一期财务报表14 （一）合并财务报表14 （二）母公司财务报表19 二、最近三年财务报表合并范围的情况23 （一）公司财务报表合并范围24 （二）最近三年合并范围的变化情况24 三、财务状况讨论与分析24 （一）资产负债结构分析24 （二）现金流量分析25 （三）偿债能力分析26 （四）盈利能力分析26 （五）盈利能力的可持续性27 第四章 本期债券发行基本情况及发行条款28 1 / 71 银杏债4 号-毕节市建设投资有限公司私募债券募集说明书 一、发行人关于本次债券发行的决议28 二、接受私募债券备案情况28 三、本期私募债券的基本情况28 （一）本期债券要素28 四、本期私募债券的发行方案28 （一）发行方案28 第五章 服务商及发行安排31 一、服务商31 二、发行安排31 （一）投资者群体31 （二）销售安排31 第六章 募集资金运用33 第七章 本期私募债券转让范围及约束条件34 第八章 信息披露的具体内容和方式35 一、信息披露的义务35 二、信息披露的具体内容35 三、信息披露的方式36 第九章 投资者保护机制安排37 一、偿债计划及保障措施37 （一）偿债计划和偿债保障37 （二）偿债工作安排38 （三）偿债保障措施39 二、限制股息分配措施41 三、债券受托管理人安排41 （一）本期私募债券受托管理管理人的聘任41 （二）《债券受托管理协议》的主要内容42 四、债券持有人会议规则50 （一）债券持有人行使权利的形式50 （二）《债券持有人会议规则》的主要内容50 （三）债券持有人会议决议的适用性54 第十章 担保情况56 一、抵押、质押56 （一）抵押资产相关情况56 （二）质押资产相关情况56 （三）