科尔尼Final Sub Report - Bus客车业务.pptVIP

最终报告;目录;总述 ;总述;总述 (续); 客车市场吸引力评估 客车市场需求总量预测及驱动因素分析 客车需求按区域、按用户群及按产品档次分析 客车用户选择标准及需求满足现状;注： 进口客车30位按大型客车统计，20-30位按中型客车统计 来源：科尔尼公司分析;客车市场需求增长的最主要原因是市场环境有利因素的推动;从区域上看，目前大中客车市场主要集中在沿海和内陆地区;来源：科尔尼公司分析;轻型客车需求量分地区预测(00-05);按用户类型分，目前大中客用户主要分为四类，各类产品的特性与用户选择标准有所不同;受到城市化进程加快，旧车辆更新升级和高速公路迅速发展的推动，未来五年内城际客车、城市客车和旅游客车市场需求量最大、增长速度最快 - 大型客车;用户群 (中型客车);轻型客车按用户群可以分为5大类，预计到2005年城市客运公司、城际客运公司和旅游机构也将是需求量最大的三个客户群;城际客运需求的增长主要来自全国公路通车里程的增加和公路旅客量的增长，按照国家十五规划的目标，预计未来五年公路建设将进一步显著发展，公路客运市场环境也将不断改善;随着人民生活水平的提高和中国市场开放程度的加大，中国旅游行业预计在未来五年将保持高速增长的势头，从而推动对旅游客车的需求;受到国家政策的影响，我国城市客车的保有量在过去几年增长迅速，预计未来五年城市公交车辆的数量和质量都将进一步提高;按照产品档次来分，未来五年低档大中客车的销量仍将占领先地位，但是高档大中客在大中客车中的比重将显著增加;在轻型客车市场，未来五年高档轻型客车需求增长速度相对较快，但是到2005年，低档客车市场仍占市场总量的70%;在大中型客车市场，无论高档和低档客车用户都将价格、质量和售后服务作为购车过程中考虑的最关键因素;来源：2000中国客车市场年谱;...而大部分国产大中客车选用国内关键零部件，虽然产品价格有优势… ; 来源：《城市公共交通》 ; 客车市场竞争环境及东风公司客车业务竞争力分析 客车行业特点及未来发展趋势 东风公司同市场领先客车厂商在产品、技术、销售服务网络、研发和盈利??方面的比较 东风公司未来在重点细分市场的机会 ;尽管近年来中国客车工业发展迅速，但是整个行业的基本现状是“散而弱”；面临中国加入WTO的挑战，预计未来五年客车行业将进行广泛的调整和重组;目前中国大中轻型客生产能力总体大于需求，根据对主要生产厂家新增产能和潜在市场进入者产能的估计，到2005年供过于求的情况仍将存在;从大中客底盘销售量来看，目前整个行业的生产集中程度较高；但大中客行业改装型企业数目众多，市场非常分散;轻型客车市场生产布局非常分散，但近年来随着主要轻客厂家市场份额逐步增长, 市场整合趋势出现;目前国内主要整车厂商在各个细分市场中各有强弱，但是在各个市场都很强的全面竞争者尚未形成;;东风公司目前的客车业务主要分布在6个业务单位，每个业务单位的收入水平和产品档次都处于相对较低的水平;东风公司的整车产品以低档轻型客车为主，底盘产品以技术含量低的低档中轻客底盘为主;Tibet;东风虽同日产柴合资生产大客底盘，但是在大中客整车技术引进方面明显落后;当前轻型客车市场的领先厂商都有国外合资、合作伙伴支持，东风轻客业务缺乏主要合资/合作伙伴，整车技术水平落后;面临巨大的市场机会和日趋激烈的竞争，大多竞争力较强的大中客车整车和改装企业都开始重视同时发展底盘和整车能力，扩大产品范围，同时进行垂直和水平一体化扩张;轻型客车市场份额领先的生产企业都以整车销售为主，随着主要领先企业产品范围的扩大，未来轻型客车市场的竞争将更加激烈;东风轻型客车销售中近90%为客车底盘，目前的底盘用户非常分散，轻客行业逐步整合的趋势将对东风轻客底盘业务产生不利影响;由于过去大中客用户以大企业用户为主，直销一直是大中客车厂商销售的主要模式;案例研究 - 宇通和桂宇主要通过直销的方式将客车销售给最终用户;但是随着私营客运市场的发展和市场竞争的加剧，完全直销的方式近年来开始有所转变，一些大中客生产企业开始逐步发展各地的经销网络;城市客车市场的购买过程受到地方政府的影响很大，由于地方政府提供预算，所以外地的厂商产品很难进入;目前国内多数大中客企业都已建立良好的售后服务政策和维修网络;东风各个客车业务单位虽都已建立了独立的销售服务体系，但各自实力都很弱，资源亟待整合;各个客车生产厂都非常重视产品研发投入，近年来大多数大中客企业的研发队伍和研发投入都不断增长;虽然东风公司在客车领域整体有较强的研发队伍，但是目前研发力量分散，各个业务单位研发投入有限，导致产品技术水平和推出速度落后于主要竞争对手;近年来中国竞争力强的大中客车整车生产企业多数经营状况良好，行业平均税息前利润在5%左右;由于东风客车产品以附加值低，利润水平低的底盘为主，整