万宝华大事记课稿.docx

万宝华大事记 早在2000年开始，华润一直作为万科的最大股东存在，然而这片平静在2015年被打破。 前海人寿成万科第一大股东 　　潮汕姚氏兄弟旗下的前海人寿耗资逾80亿元，通过二级市场购入万科A股5.52亿股股份，之后又和一致行动人通过连续举牌，将持有万科的份额猛增至15.04%，超过了20年来始终位居万科第一大股东的华润。 8月底至9月初 华润夺回第一大股东之位 　　华润通过两次增持，使其持有万科A的股份达到15.29%，夺回第一大股东之位。 12月4日 前海人寿持续增持万科 　　隶属宝能系的钜盛华及其一致行动人前海人寿持续增持万科，又投入了近100亿元，累计抢得万科A约20%的股份，并在12月10日和11日再度增持了万科的股份，共耗资约52.5亿元。 12月7日，万科公布权益变动报告书，2015年钜盛华及其一致行动人（即宝能系）利用雄厚的资金收购万科其他小股东手中的部分股权，成为第一大??东，持股占比20%。12月11日，钜盛华仍马不停蹄扫货，直到12月15日，钜盛华以及一致行动人占有万科股份升至23.52%。 12月17日 宝能系成万科第一大股东 　　在宝能系12月11日对万科股票增持至22.45%之后，宝能系与万科管理层的对峙进入到了高潮阶段，万科A股股票在12月17日、18日上午相继涨停。数据显示，宝能系累计持股万科A股23.52%，成功拿下万科第一大股东地之位。根据规定，30%是上市公司股东要约收购红线。增持达到30%，即可以发起要约收购，也可以按照每年不超过2%的比例继续自由增持。若宝能系继续增持，万科则面临被收购的巨大危机。 此时万科旗帜人物王石逐渐意识到形势的凶险，于是在12月17日北京的内部会议讲话上，王石明确表态对“宝能系”不欢迎，理由是“宝能系”不具备与万科相匹配的企业信用，会毁掉万科品牌的信用，另外，还存在资金杠杆风险、管理不透明等问题。与此同时，郁亮也在出席媒体答谢活动中发声，表示会与王石一致对外，并直指宝能的收购是敌意收购。如此以来，万科管理层反击的第一枪标志着此次股权争夺大战一触即发。 12月18日 宝能回应王石指责 　　宝能集团在其官网上发布声明，疑似回应王石的“指责”。宝能集团表示，集团恪守法律，相信市场力量。万科和宝能系由此开始正面资本对决。 然而，时局又因为安邦保险动机不明的凶悍入股而更加扑朔迷离起来。截至12月18日，宝能系持股占比约23.52%、安邦持股占比6.18%，两家持股比例合计达到29.7%。即使不能完全排除未来宝能系和安邦是否缔结法定意义上的一致行动人关系的可能性，但倘若两家在万科股票后继续增持，合计持股量达到了万科公司章程中规定的30%控股股东地位，便可召集股东大会改组董事会，这显然将动摇万科的根本，对王石、郁亮等万科管理层极为不利。 12月18日上午万科迎来接连涨停，对此王石言辞激烈：“万科这么大的体量，连续两三个涨停板往上硬推，就是在玩赌的游戏，就会没有退路。” 当日，宝能集团就王石质疑发表回应，称集团恪守法律，相信市场力量。 紧接着，意识到事态白热化的万科不得不放出狠招，声称正在筹划股份发行，用于重大资产重组及收购资产，宣布下午13：00起紧急停牌，随后表示公司股票最晚于2016年1月18日恢复交易。 12月23日 万科不会实行“毒丸计划”应对恶意收购 王石在拜访瑞士信贷时表示“宝能万科都是一家人，不应该内斗”，万科也不会实行“毒丸计划”应对恶意收购。 “毒丸”计划的核心是向收购股东之外的其他股东发行认股权，使得这些股东可以在条件触发时以低廉的价格获得股份，从而稀释收购方的股权。但发行权证在中国必须 经过股东大会批准和证监会的核准。在收购发生之前，上市公司发行附条件的分离式认股权证，也许可行。但在宝能已经获得第一大股东地位之后，“毒丸”计划显 然不具有可行性，即使获得股东大会通过，也无法排除宝能作为现有股东获得这些认股权证。 12月23日晚近12点 安邦成为万科的“白马骑士” 　　12月23日晚近12点，万科在官方发布声明，欢迎安邦成为万科重要股东。 12月28日3时：宝能深夜回应“万宝之争”，称“从未过度使用杠杆融资” 复牌路漫漫，千呼万唤始出来 2016年1月6日 万科H股恢复买卖 　　万科在咨询香港地区及中国内地的相关监管机构后，向联交所提出申请，于2016年1月6日早上9时开始恢复h股买卖，当日收跌9.17%。 2016年1月29日晚，万科A发布公告称，公司A股股票将继续停牌，尚无法确定3月18日前是否可以披露重大资产重组预案或报告书，如果不能，万科将召开临时股东大会审议万科A股股票继续停牌至6月18日的议案。 第二天，在继续停牌的同时，王石在“天山峰会2016”论坛上的演讲中直言，不欢迎民营企业成为万科第一大股东。 3月13日 华润承诺：将本着有利于万科发