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布局智能燃气行业，软件企业的增长新动力 东吴证券 向倩慧 一、市场规模 1、我国软件行业现状及市场规模 根据中商产业数据库显示：2015年中国软件行业企业个数为38,222家，同比增长3.02%。2011年至2015年，我国软件行业企业年均复合增长率13.80%，保持高速增长。 图：2011-2015年软件业企业个数统计情况 数据来源：中商产业数据库 2015年中国软件行业业务收入为42,847.92亿元，同比增长15.7%。其中软件产品收入为13,656.14亿元，信息科技服务收入为22,210.95亿元，嵌入式系统软件收入6,980.82亿元。2011年至2015年中国软件收入一直保持平稳上涨的态势，年均复合增长率23.40%。 图：2011-2015年软件行业业务收入及增长率 数据来源：中商产业数据库 根据2011年发布的《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，到2015年，软件和信息技术服务业收入将突破4万亿元，年均增长24.5%以上，占信息产业比重达到25%，并将培育一批具有国际竞争力的龙头企业，扶持一批具有创新活力的中小企业，从实际发展成果来看，这一规划已基本实现。另外，当前我国正处于加快转变经济发展方式的攻坚时期，经济全球化不断深入，信息化不断普及，全球软件技术和产业格局孕育着新一轮重大变革，为我国软件和信息技术服务业带来创新突破、应用深化、融合发展的战略机遇。产业政策及宏观经济环境为我国软件和信息技术服务业创造了良好的发展机遇，未来的发展前景广阔。 此外，我国各行业信息化的程度还较低，政府、公共事业、金融、能源、电信等行业信息化需求将不断增加，信息化建设投入也逐渐增加，将为软件行业带来巨大的市场空间。上述行业信息化投资的持续增加，为提供行业解决方案与服务、IT咨询、IT产品增值服务等IT服务的软件企业提供了新的巨大市场空间。 软件行业是通过信息技术化手段来实现对传统行业商业模式、产品模式、服务模式等的结构优化、效率提升，以此带来这些行业产品和服务的增值，从而实现软件行业本身的服务价值，为此，软件行业除了以技术和服务类型的划分，更多的要分析其所服务行业的特征，及软件行业对这个传统行业产品及服务增值价值的重要性，从而界定该行业内软件企业的价值。 2、燃气行业信息化现状及软件市场规模 （1）燃气行业信息化现状 燃气行业信息化是指燃气企业及部门从经营战略出发，综合运用现代管理技术与信息技术，通过对信息资源的深化开发和广泛运用，使经营过程中的信息流、物流、资金流有机结合，在质量、成本、进度等方面达到总体优化，从而提高燃气企业及部门决策、开发、经营的效率和水平，最终提高企业经济效益和核心竞争力的过程。 根据2014年发布的《中国燃气行业信息化发展报告（2010-2013）》显示，由于燃气行业属于传统产业，信息化建设起点较低。目前，在我国仍有30%的燃气企业在企业信息系统集成化方面仍处于所谓“信息孤岛”的状态，这也反映出城镇燃气行业信息化建设深度不足的现状。在参与报告调研的燃气企业中，2013年度有70%的燃气企业实施了信息系统建设工作，有60%的企业实施了信息化总体规划工作，但只有20%的企业实施了信息化管控体系建设，另有20%的企业实施了信息标准化与信息资源管理建设工作。调研报告显示，大部分企业经过多年信息化建设实践，认同信息化总体规划应从战略高度对企业信息化建设战略、目标、应用架构、技术路线进行系统思考与统筹规划。同样受到重视的还有信息化总体规划工作，但在管控体系建设和标准化与信息资源管理建设工作方面，各企业间体现出了重视度与企业资源投入倾向性的差异较大，投入比例较低。这也间接反映出，我国燃气信息化还有很长的路要走，市场规模还有待开发，未来发展潜力大。 （2）燃气信息化软件市场规模 至2015年“十二五”期末，我国燃气行业信息化建设的年投资规模已超过40亿元，并仍将以较高的速度增长。信息化建设投资的重点方向，也已从过去的偏重于办公OA系统、财务管理系统、ERP系统、SCADA系统和通信网络系统等基础管理方面，转向GIS系统、管网完整性管理系统、管网物联监控系统、智能计量系统、智能客服系统、移动互联网系统等智能燃气领域，充分体现出在“互联网+”在燃气行业的巨大发展空间。 除整体规模持续扩张外，燃气行业信息化的内在构成亦呈现一定的变化趋势。在硬件产品、软件和服务这三类构成中，在信息化早期，企业在硬件上的投入规模较大，三类投入比例为70%、20%、10%。随着信息化进程的逐步加深，企业对软件和服务的重视程度显著加强，企业在这三方面的投入将逐步平衡。2015年我国燃气信息化领域在硬件、软件和服务方面的投入为别为20亿元、15亿元、5亿元。 行业应用软件即本公司所从事的核心业务管理软件领域，在整个智能燃气信息化领域成长最快