2012年遵义市道路桥梁工程有限责任公司-声明及提示.PDFVIP

2014 年盐城市城南新区开发建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《企业债券管理条例》及《国家发展改革委关于推进企业 债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等法律法规的规 定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行 了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及有关的信 息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出 的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 券持有人会议规则》，接受《债权代理协议》之权利及义务安排。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 8-1-1 2014 年盐城市城南新区开发建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要 体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2014年盐城市城南新区开发建设投资有限公司 公司债券（简称“14盐城城南债”）。 （二）发行总额：人民币16亿元整。 （三）债券期限：7年期。 （四）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差。Shibor 基准利率为公告日前五个工作日全 国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数 （四舍五入保留两位小数)。本期债券的最终基本利差和最终票面利 率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债 券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期 不另计利息。 （五）债券形式：实名制记账式债券。 （六）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。在第 3、第4、第5、第6和第7个计息年度分别偿还20%、20%、20%、20%和 20%。每年还本时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记 的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配 （每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分 的金额忽略不计）。利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权 登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所 应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑 付日起不另计利息。 （七）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 8-1-2 2014 年盐城市城南新区开发建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要 承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定的除外）公开发行和通过上海证券交易所发行相结合的发行 方式。 承销团成员设置的发行网点发行部分和上海证券交易所发行部 分采取双向互拨，发行人和主承销商将根据发行情况决定是否启用回 拨机制。 （八）发行对象： 1、承销团设置的发行网点向境内机构投资者公开发行：在中央 国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定除外）。 2、上海证券交易所发行：持有中国证券登记公司上海分公司基 金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定 除外）。 （九）信用级别：经大公