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???????????????????????????????????? ????? ???????????????????? ?????????????? ?? ???????????????????? ???????????????? ???????? ???? ?????? ?? ???????????? 2015 年湖北全洲扬子江建设工程有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期 债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查， 履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 II 2015 年湖北全洲扬子江建设工程有限公司公司债券募集说明书 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体 提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明 书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2015 年湖北全洲扬子江建设工程有限公司公司 债券。 （二）发行总额：人民币 5 亿元。 （三）债券期限：本期债券期限为 5 年，附设本金提前偿还条款， 在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5 个计息年度末分别按本期债券 发行总额的 30%、30%和 40%的比例偿还本金。 （四）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率由上海 银行间同业拆放利率（简称“Shibor”）的基准利率加上基本利差确定， Shibor 基准利率为发行公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心 在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数（基准利率保留两位小数，第三位小 数四舍五入）。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿 记建档结果，报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不 变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 III 2015 年湖北全洲扬子江建设工程有限公司公司债券募集说明书 承销团成员设置的发行网点向机构投资者（国家法律、法规另有规定 的除外）公开发行。 （六）发行范围及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网 点公开发行，在中央国债登记公司开户的机构投资者（国家法律、法 规另有规定除外）均可购买。 （七）还本付息方式：