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天津鑫茂科技股份有限公司非公开发行股票 募集资金使用的可行性报告（修订稿） 一、募集资金使用计划 根据项目的轻重缓急程度排序，本次募集资金拟用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 募集资金投入 自筹资金投入 1 PSOD 光纤预制棒套管扩产建设项目 23,010.00 20,000.00 3,010.00 2 光纤预制棒制造项目 67,534.18 67,534.18 - 合计 90,544.18 87,534.18 3,010.00 本次募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述募集资金投入总额，公 司将根据实际募集资金净额，按上述项目的轻重缓急依次投入，募集资金不足部 分由公司自筹解决；如实际募集资金净额超过上述募集资金投入总额，超过部?? 将用于补充流动资金。 本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先 行投入，并在募集资金到位后予以置换。 二、投资项目基本情况及可行性分析 (一) PSOD 光纤预制棒套管扩产建设项目 1.项目基本情况 本次非公开发行募集资金投资建设的项目为采用等离子固相外沉积熔制技 术(以下简称“PSOD”)的光纤预制棒用石英套管生产线。项目拟建设 54 条套管 生产线，预计石英套管生产能力达到 600 吨。本项目建设地点位于在天津滨海高 新区，占地面积约 60 亩。 非公开发行股票募集资金使用的可行性报告 2.项目实施方式 为抢占市场先机，加快项目进度，本项目实施方式：天津鑫茂科技股份有限 公司(以下简称“鑫茂科技”)投资设立全资子公司天津久智光电材料制造有限公 司(筹)(以下简称“天津久智”)，由该子公司实施本项目。 2013 年 12 月 31 日，鑫茂科技第六届董事会第十三次会议审议通过了《关 于同意天津鑫茂科技股份有限公司对久智光电子材料科技有限公司增资的议案》 和《关于同意天津鑫茂科技股份有限公司向久智光电子材料科技有限公司转让天 津久智光电材料制造有限公司股权的议案》，待本次非公开发行成功且鑫茂科技 向控股子公司久智光电子材料科技有限公司(以下简称“久智公司”)增资后，由 久智公司购买鑫茂科技持有的天津久智全部股权。完成此次股权转让后，天津久 智成为久智公司的全资子公司。 备注：久智公司为鑫茂科技控股子公司，是鑫茂科技为完善光通信产业链从中国高科集 团股份有限公司收购而得。根据 2013 年 12 月 23 日鑫茂科技公告，鑫茂科技已按照其与中 国高科集团股份有限公司签署的《产权转让合同》，全额支付了上述股权转让款，相关工商 变更登记手续已办理完毕。目前，鑫茂科技持有久智公司 52.86%的股权。 3.项目投资金额 本项目总投资 23,010 万元，其中，购买土地 1,800 万元，固定资产投资 20,410 万元，铺底流动资金 800 万元。 4.项目经济效益 本项目建设期为 34 个月，第 3 年投产，第 5 年完全达产。项目完全达产后， 该项目可实现年均销售收入 26,188.45 万元(不含增值税)，实现年均利润总额 8,151.39 万元。 5.项目前景分析 本项目的产品石英套管是生产光纤预制棒的重要部分，具有十分广阔的发展 前景。主要分析如下： (1)国内光纤预制棒产能不断扩张，石英套管需求增加 目前，国内企业主要采用 RIC 工艺或 OVD 工艺生产光纤预制棒，其中 RIC 2