泰康保险system的操作.ppt

旅游险系统操作及业务流程介绍 广分团险运营部 钟敏 2011年9月11日 目 录 目 录 目 录 目 录 目 录 对账单查询 此处是指对账单生成时的日期。 对账单查询结果显示 查询出需要结算的对账单号，点击 “ 确认 ”。 对账单业务确认 选择正确的业务渠道，进行业务确认。 小贴士： 业务渠道一旦确认，就无法更改。 对账单信息确认，并与核心系统交换数据 信息无误，即可点击确认。 对账结果显示 至少打印三份对账单，并由旅行社经办人和泰康经办人签名确认： 1、旅行社留存 2、泰康财务留存 3、泰康团险留存 四、客户自助保单查询 一、 序言 二、ECSM出单系统操作流程 三、泰康卡单销售管理系统 五、旅游险业务流程简介 保单查询——泰康在线 点击这里可以查询保单信息 网址： * * 一、序言 二、 ECSM出单系统操作流程 三、泰康卡单销售管理系统 四、客户自助保单查询 五、旅游险业务流程简介 一、对设备、操作环境的需求：电脑、可登陆Internet 二、单证管理：无实物单证，采用电子保单 三、方案类型：种类多样，基本可满足市场需求 四、出单员权限：登陆ECSM系统界面，投保出单 五、管理员权限：登陆管理系统界面，对账结算 六、可进行实时网络查询。 序 言 二、ECSM出单系统操作流程 一、 序言 三、泰康卡单销售管理系统 四、客户自助保单查询 五、旅游险业务流程简介 登陆ECSM出单系统 输入出单员用户名、密码及随机验证码后点击登录（用户名、密码由泰康提供） 登陆网址：/ecsm/ 进入操作界面 点击此处，进入投保操作界面 选择投保方案 要先选择“ 境内 ”或“ 境外 ”，才能进一步选择具体投保方案。 在下拉选项中选择您所需要投保的方案。 进入投保界面 录入信息演示 被保险人名单可实现导入 生效时间可选择具体时间点 根据该团人数和天数，自动计算本单保费 显示成功导入人数，导入失败时会提示错误信息。投保确定前，重新导入名单时，将覆盖原名单信息。 已设定为电子保单 请记住旅行团号，查询或修改保单时会用到。 在此输入营销员工号及姓名 导入名单模板展示 证件类型选“其他”时，证件号码不能为空，且必须录入客户的性别和出生日期 填写范例的内容不可删除 投保成功 投保成功，显示保单号。请记住保单号，修改保单时会用到。 录入完毕后，点击确认。 保全管理 一、时间要求： 在保单生效前操作即可。保单一旦生效，则不可进行任何保全操作。 二、保全种类： 1、撤单； 2、修改保险期间、行程路线、旅行社经办人； 3、增加被保险人：对增加部分的人员重新投保一份保险； 4、减少或更换被保险人：将原保单做撤单处理，再按最新名单重新投保一份； 5、被保险人信息变更：将原保单做撤单处理，再按最新名单重新投保一份。 进入保全管理菜单 点击此处，进入保全管理菜单。 输入保单号或旅行团号，搜索保单。 小贴士： 用保单号查询，速度更快！ 进入保全界面 查询出保单后，点击保单号，方可进入保全修改界面 修改保单信息 — 撤单 撤单步骤： 1、选择撤单 2、点击确认 修改保单信息 — 保险期间、行程路线、旅行社经办人 修改步骤： 1、选择批改 2、修改内容 3、点击确认 4、确认是否修改完毕 修改保单信息 — 修改成功 注意：修改完毕后，生成了新的保单号，原保单号对应的状态为“已撤单”。 保单查询统计 可将查询结果导出，并通过EXCEL表格的形式进行查看。 点击进入，可重新打印保单。 查看保单信息—可重新打印保单 点击这里，可重新打印保单。 修改出单员密码 在此处修改出单员密码，但请切记修改后的密码！ 三、泰康卡单销售管理系统 一、 序言 二、ECSM出单系统操作流程 四、客户自助保单查询 五、旅游险业务流程简介 卡单销售管理系统 一、用途及使用人员： 用于旅游险业务的查询对账与结算工作，由旅行社经办人及泰康经办人（内勤或专员）共同使用。故如果任何一方修改了密码，需告知另外一方。 二、对账时间及区间： 通常于次月初对上月投保的业务进行对账，对账区间选择投保时间，通常为一个月。若对账期间的业务明细表中存在尚未生效的保单，则暂时不做结算。待该月内某保险方案对应所有保单均生效后，由泰康经办人对全月进行对账确认（因为这一步骤需选择业务渠道，如果选错，将无法更改，故建议由泰康经办人操作），并打印对账单。 三、结算缴费 旅行社按结算单上的金额，向泰康人寿缴纳全额保费，泰康人寿向旅行社提供保险费发票。 四、注意事项 不同的保险方案要分开结算。