建立CRMsystem客户代码对比 表的说明.ppt

建立CRM系统客户代码对照表说明 关于CRM系统的客户口径 CRM中的机构客户，应是指具有独立法人资格（有工商注册）的，或可以与支局单独结算的机构或企业(特殊情况下才可以为部门） 但目前CRM系统注册的客户情况复杂，有按业务种类的，有按客户部门的，等等。这是为了适应不同的业务系统或生产要求需要。但实际上已造成客户管理不规范、数据统计难度大等问题。 因此，建立对照表，一方面规范CRM注册的客户口径，另一方面也实现各系统数据关系的统一。 建立客户代码对照表的目的 6月份开始计酬工作的目标之一，是要实现特快的收入、优惠数据按稽核后结果直接进入营收系统，从而简化数据录入工作。 客户代码对照表则是实现这一目标的基础和关键。从长远来说，通过代码对照表可以实现不同系统间的客户关系对应，也是理顺管理的基本要求。 CRM客户与其它系统客户的关系 与营收客户号是一一对应关系 CRM系统中的“普通大客户”和“综合大客户”会自动同步到营收系统中，将上述两类客户设为无效时，营收系统会自动同步将相关客户设为“禁用” 与综合网客户号是一对一或一对多关系 一般情况下均应为“一对一”关系，只有特殊情况下才会有“一对多”关系（例：三机公司邮件是按部门分开交寄但结算付款是统一的，或该公司名下有专用的珠三角（次晨达帐户），但结算统一。 与稽核号的关系是一对一或一对多关系 一般情况下均应为“一对一”关系，只有特殊情况下才会有“一对多”关系（例如：相关公司有较大量珠三角（次晨达）邮件，需要单独开设专用稽核号，以方便进行稽核及计算下浮。 不应该在对照表出现CRM帐户说明 建立对照表的目的是为将大客户的业务收入准确无误的导入营收客户收入帐目，一切与营收客户收入（欠费）管理无关的帐户都不应该出现在支局的客户对照表中（社会营销员个人帐户可以保留） 因此我们不能让专用于内部统计业务量的内部核算的支局自带“荔枝”、“月饼”、“年货”等名称的帐户也出现在对照表中，因为它们不能也不需要纳入支局客户收入（欠费）管理。 对照表维护对营收数据的影响 对客户代码对照表的增、删、改操作，不影响现有客户资料的完整性，也不影响营收系统中现有数据。 6月份后的特快业务数据，是要以客户代码对照表为依据进入营收系统的。因此，此表必须建立正确。 关于设置“无效客户”的影响 上周起CRM系统已增加相关控制，客户状态改为无效时，系统对营收系统中仍有欠费余额的客户限制不能置为“无效客户”。即改变CRM的客户状态，不会影响客户应收帐款的准确性。 核对发现应列入“无效客户”范围的，请放心大胆的进行处理 关于查找稽核代码 在CRM系统中，进入“统计分析----特快结算数据查询”中，可查询到本单位所有的稽核客户名称及稽核代码。 关于规范综合网客户管理的要求 今后综合网系统的开户或客户的修改，不得随意操作。应由CRM管理员统一管理，或指定人员操作前，必须知会CRM管理员，以同步操作 。 * * 补充：稽核号与综合网帐户（号）对应关系 稽核号的主要作用是统计大客户收入进而计算下浮，此业务量很大的客户会出现多个部门开设单独综合网帐户交寄邮件，但公司与邮局是统一签的合同，我们计算下浮优惠时需要将客户各部门的业务量进行汇总，因此出现了多个综合网代码使用同一个稽核号的实际情况（一对多，一般情况下均为一对一） *