期票据募集资金使用用途的公告.PDFVIP

步步高投资集团股份有限公司关于变更2013 年度第一期中 期票据募集资金使用用途的公告 一、 本期债务融资工具概况 经中国银行间市场交易商协会注册，步步高投资集团股份有限公 司（以下简称“发行人”）于2013 年8 月29 日取得了《注册通知书》 （中市协注【2013 】MTN221 号）。于2013 年 10 月21 日发行了2013 年度第一期中期票据，债券简称：13 步步高 MTN001 ，债券代码： 101353012，发行额度12 亿元，债券期限5 年。 二、 原募集资金用途 依据《步步高投资集团股份有限公司2013 年度第一期中期票据 募集说明书》约定，本期募集资金用途具体如下： 本期中期票据所募集资金全部用于置换贷款，以提高直接融资比 例，降低资金运营成本，提升资金使用效率。具体如下： 截至2013 年第一季度末，发行人母公司（步步高投资集团股份 有限公司）共有银行借款 14.15 亿元，其中短期借款9.10 亿元，一年 内到期的长期借款1.58 亿元，长期借款3.47 亿元。公司拟将本期发 行中期票据所募集资金的 12 亿元全部用于置换发行人母公司（步步 高投资集团股份有限公司）的贷款。 三、 募集资金用途变更原因及变更后募集资金用途 现因发行人原计划归还银行借款 40,000 万元在本期债券发行前 已到期并偿还完毕，经发行人有权决策机构决议通过，发行人拟将本 期募集资金用途进行如下变更: 鉴于发行人母公司银行借款 40,000 万元已按约定归还，因此本 期募集资金中40,000 万元用途变更为补充发行人子公司流动资金。 发行人承诺本次变更事项符合国家法律法规和政策规定，且经企 业有权决策机构同意和批准，所披露信息真实、准确、完整、及时。 发行人将严格按照银行间债券市场相关自律规则的规定，及时做好信 息披露工作，此次募集资金用途变更对企业偿债能力和本期债务融资 工具兑付不产生任何影响。