深圳市金证科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回.PDFVIP

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2016-011 深圳市金证科技股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司 主要财务指标的影响及公司采取措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2016年1月22 日召开 第五届董事会2016年第一次会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票摊 薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》。根据《国务院 办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 【2013 】110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》（证监会公告【2015 】31号）的相关要求，对公司本次非公开发 行股票完成后摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施说明 如下： 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提 1、本次非公开发行预计于2016年度内实施完毕。该完成时间仅为估计，最 终以实际发行完成时间为准。 2 、不考虑本次发行募集资金到到账后，对公司生产经营、财务状况（如财 务费用、投资收益）等的影响。 3、本次发行股份数量不超过65,036,790股（含本数），发行完成后公司总 股本将增至900,046,290注1股，增幅为7.79%，该发行股数以经中国证监会核准发 行的股份数量为准。发行价格按照42.13元/股计算。 4 、本次非公开发行股票募集资金总额不超过274,000万元，不考虑发行费用 1 的影响。 5、2015年全年归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益前/后的净利润均 照2015年前三季度该指标的4/3进行预测，则2015年全年归属于上市公司所有者 的扣除非经常性损益前/后的净利润分别为178,736,405.99元/ 162,537,295.99元， 2016年全年归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益前/后的净利润分别有以 下三种情况：（1）与2015年保持一致；（2 ）比2015年增长20%；（3 ）比2015 年增长30%。 2015年、2016年的盈利水平假设仅用于测算本次非公开发行摊薄即期回报 对公司主要财务指标的影响，未考虑本次发行募投项目实施后对公司生产经营、 财务状况等的影响，不代表公司对2015 、2016年经营情况及趋势的判断，亦不 构成对本公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资 决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 6、公司2014年度现金分红总金额30,813,718.00元，折合每股现金分红1.16 元（含税）。公司2015年度现金分红比例与2014年度保持一致性，为当年实现 的可供分配利润的20%，即假设2015年度现金分红为35,747,281.20元。公司实 施利润分配时间与2015年保持一致性，为2016年5月。 7、公司2014年12月31 日归属上市公司所有者权益为837,956,999.54元。 8、预测公司发行后净资产时，仅考虑了现金分红、募集资金到帐和实现净 利润三个因素的影响。 （二）对公司主要财务指标的影响 2015年度/2015年12 2016年度/2016年12月31 日 项目 月31 日 本次发行前 本次发行后 总股本（股） 835,009,500 835,009,500 900,046,290 本期现金分红（元） 30,813,718.00 35,747,281.20 本次发行募集资金总 2,740,000,000 额（元） 预计非公开发行完成