票据发行公告.PDFVIP

中国水利水电建设股份有限公司2012 年度第二期中期票据发行公告 中国水利水电建设股份有限公司2012年度第二期中期 票据发行公告 一、重要提示 1．中国水利水电建设股份有限公司发行本期中期票据已完成中国银行间市场交易商 协会的注册。中国建设银行股份有限公司为主承销商，交通银行股份有限公司为 联席主承销商。 2．本次共发行面值25亿元中期票据，期限为5年。 3．本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁 止投资者除外）。 4．本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机 构投资者之间流通转让。 5．本公告仅对发行中国水利水电建设股份有限公司2012年度第二期中期票据的有关 事宜向投资者做扼要说明，不构成本期中期票据的投资建议。投资者欲了解本期 中期票据的详细情况，请阅读《中国水利水电建设股份有限公司2012年度第二期 中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于： 中国债券信息网（ ）； 中国货币网 （ ）。 1 中国水利水电建设股份有限公司2012 年度第二期中期票据发行公告 二、释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “发行人/本公司/公司” 指 中国水利水电建设股份有限公司。 “本期中期票据” 指 期限为5 年的“ 中国水利水电建设股份有限公司2012 年度第二期中期票据”。 “本次发行” 指 期限为5 年的“ 中国水利水电建设股份有限公司2012 年度第二期中期票据”的发行。 “簿记管理人” 指 负责实际簿记建档操作者，即中国建设银行股份有 限公司。 “主承销商” 指 中国建设银行股份有限公司。 “联席主承销商” 指 交通银行股份有限公司。 “承销商” 指 将负责承销本期中期票据的一家、或多家、或所有机 构。 “承销团” 指 由本期中期票据承销商组成的承销团。 “承销协议” 指 发行人与主承销商、联席主承销商签订的《中国水 利水电建设股份有限公司非金融企业债务融资工具 承销协议》。 “法定节假日” 指 中华人民共和国的法定节假日（不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日）。 2 中国水利水电建设股份有限公司2012 年度第二期中期票据发行公告 “发行公告” 指 公司为发行本期中期票据而根据有关法律法规制作 的《中国水利水电建设股份有限公司2012 年度第二 期中期票据发行公告》。 “发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及 其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明 书、发行公告）。 “工作日” 指 北京的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或 休息日）。 “募集说明书”