河北省承德市2013河北省承德市2013年度第一期中小企业.PDFVIP

河北省承德市2013年度第一期中小企业 河北省承德市2013年度第一期中小企业 河河北北省省承承德德市年度度第第一一期期中中小小企企业业 集合票据发行方案 集合票据发行方案 集集合合票票据据发发行行方方案案 河北省承德市2013年度第一期中小企业集合票据已向中国银 行间市场交易商协会注册。承德剑峰矿业集团有限公司、承德绿 丰生态农业科技发展有限公司为联合发行人，中信银行股份有限 公司（以下简称“中信银行”）为本次中小企业集合票据发行的主 承销商和簿记管理人。 根据中国银行间市场交易商协会关于非金融企业债务融资工 具的相关规定及自律规则，联合发行人与簿记管理人将本次发行 的具体发行方案披露如下： 一、发行方式的决策过程及依据 一、发行方式的决策过程及依据 一一、、发发行行方方式式的的决决策策过过程程及及依依据据 本期中小企业集合票据拟采取簿记建档的发行方式。选择簿记发 行的主要原因： 1、簿记建档是一种市场化的发行方式，也是国外比较成熟的证 券发行方式，其在各国债券市场中广泛使用。从国内的实践看，大型 企业债、公司债和非金融企业债务融资工具绝大多数都采取簿记建档 的方式发行。 2、簿记建档定价市场化，符合联合发行人的要求。簿记建档过 程中直接接收投资人的申购订单，其最终发行利率根据投资人的投标 结果而定，投资人在簿记投标过程中体现出的竞争和博弈能有效提高 定价效率，尤其是在市场比较稳定或者市场向好，投资者需求强烈的 情况下，更容易获得较为有利的发行利率。 因此，本期中小企业集合票据采用簿记建档方式发行。联合发行 人和主承销商承诺严格按照主管部门对簿记建档的相关要求，公开、 公正开展债券发行工作，本方案所有内容公司法人均已知悉。 为提高公开决策的透明度，中信银行采取集体决策机制规范债务 融资工具簿记建档工作，并成立债券承销发行管理小组（以下简称“小 组”）承担集体决策会议职能，小组由信用债承销业务主管行领导牵 头，由总行投资银行部、授信审批部、资产负债部、金融市场部、风 险管理部和公司银行部组成，负责对中信银行信用债承销业务的营 销、授权审批、发行以及后续管理等工作进行统一管理和决策，并作 为本次簿记建档集体决策会议的承担机构。 二、簿记建档的相关安排 二、簿记建档的相关安排 二二、、簿簿记记建建档档的的相相关关安安排排 （一）发行时间安排 （一）发行时间安排 （（一一））发发行行时时间间安安排排 1、2013年10月11日，簿记管理人通过传真或邮件的方式向所 有投资人发送《申购配售说明》。 2、2013年10月12日，各投资人于上午9点至下午17点将加 盖公章的《申购要约》传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效 申购量。 3、2013年10月14日，由簿记管理人向获得配售的投资人传真 《缴款通知书》。 4、2013年10月15日12:00前，获得配售的投资人将本期中小 企业集合票据认购款划至指定缴款账户。 5、2013年10月15日17:00前，簿记管理人将募集资金从指定 缴款账户划至联合发行人指定账户。 6、2013年10月15日17:00前，联合发行人向上海清算所提供 本期中小企业集合票据的发行款到账确认书。 7、2013年10月16日，本期中小企业集合票开始在各投资人间 流通转让。 （二）定价原则 （二）定价原则 （（二二））定定价价原原则则 1、足额或超募的定价 申购时间截止后，簿记管理人将全部合规申购单按申购利率由低 到高逐一排列，取募满簿记建档总额对应的申购利率作为最终发行利 率。 2、认购不足的定价 簿记建档中，如出现全部合规申购额小于簿记建档总额的情况， 则采取以下措施： （1）提高利率区间再次簿记，并在规定时间内完成。 （2）缩减发行总额。 （三）配售 （三）配售 （（三三））配配售售 1、配售原则 簿记管理人集