【背景】中融-隆晟1号A3-20130106.pdfVIP

恒天财富·产品材料 中融-隆晟1 号结构化集合资金信托计划背景资料 一、项目背景 信托业的“一法三规”引导着信托公司向提升自身主动管理能力、投资类发展模式转变。而在 2011年、2012年监管部门对房地产信托业务、同业存款信托业务、票据信托业务、政府融资平台信 托业务等进行规范后，充分利用信托可以横跨货币市场、资本市场、实业三大领域的特性提升自身 主动管理能力，开展新的业务模式是当务之急。 2012年融资类信托规模比例逐渐降低，标志着信托公司提升投资管理能力，向投资类信托业务 发展模式的转型。 二、信托计划要素说明  信托规模 本信托计划本次拟募集5000 万元，以实际募集规模为准。本信托计划分为优先级信托资金（包 括优先A 级和优先B 级）和次级信托资金，信托计划成立时的优先级信托资金与次级信托资金的比 例不得高于9:1。  信托期限 本信托计划预计期限为8年，本次推介期内募集优先A3级及次级信托资金，优先A3级信托资金封 闭期限为12个月，封闭期届满可赎回。  本期信托单位预期收益率 信托计划成立时优先A3级信托单位年化预期基础收益率为： 300万元人民币≤每一优先A3级受益人持有的优先A3级信托单位对应的信托资金金额＜500万元 人民币，年化预期基础收益率为9%； 500万元人民币≤每一优先A3级受益人持有的优先A3级信托单位对应的信托资金金额＜1,000万 元人民币，年化预期基础收益率为10%； 1,000万元人民币≤每一优先A3级受益人持有的优先A3级信托单位对应的信托资金金额，年化预 期基础收益率为11%。 若满一年后，优先A3级受益人选择继续持有该优先A3级信托份额，则第一年预期收益率为预期 基础收益率，一年后年化预期收益率为年化预期基础收益率+年化预期附加收益率。其中，年化预期 附加收益率为0.6%。  申购开放日 优先A3级信托单位的申购开放日为自优先A3级信托单位取得日起算每满十个工作日的次日。若 1 免责声明：本材料仅供参考，不构成对客户要约，各项条款最终以信托法律文件为准。 恒天财富·产品材料 该日为非工作日的，顺延至最近一个工作日。受托人有权根据信托计划的管理情况，决定调整信托 计划的申购开放日的设置方法。 三、投资范围 （一）投资范围 信托资金由受托人以自己的名义集合管理、运用和处分，坚持稳健投资原则下获取利益最大化 的理念，按照风险的权重，通过投资股权、股权收益权等方式，将信托资金投向矿产能源、民生工 程等行业的优质企业及项目。信托专户中若存有闲置资金，也可以债权、可转债、投资信托受益权 的方式运用，或用于新股申购、以有限合伙人身份加入专门从事投资业务的有限合伙企业等方式间 接投资于优质企业及项目，或投资于其他低风险且收益稳定、风险可控的产品及项目。 （二）投资企业筛选标准 区域标准：被投资企业住所地或主营业务地位于长三角、珠三角、东部沿海等经济发达地区或 中西部地区、东北工业区等国家政策支持地区； 行业标准：被投资企业所在行业应具有国内市场大、行业集中度低、国际化需求强等特点，符 合国家产业政策和宏观经济发展趋势。本信托计划将重点关注矿产能源、民生工程等行业； 主体资格标准：被投资企业应是依法设立并合法存续的有限责任公司、股份有限公司或有限合 伙企业，治理结构完善，各项管理制度健全、经营管理运作规范； 财务标准：被投资企业应具有良好的成长性和持续盈利能力，已经形成一定规模并具有稳定的 现金流，信用状况良好，会计制度健全，财务状况良好； 其他标准：如果涉及并购项目，被投资企业所处行业还应具有良好的市场前景与市场结构、被 并购企业具有重要的市场地位，具有完整审慎的经营战略、经验丰富的管理团队、成熟的企业文化 和可靠的股东支持。 四、投资管理团队  谢丙武，中融国际信托有限公司副总裁，日本国际大学国际发展经济学研究生，历任美国雷曼 兄弟证券公司全球房地产私募基金部中国区负责人、亚太债券部副总裁。具有丰富的房地产开 发、资产收购、项目管理等方面的工作经验。  刘伟器，中融国际信托有限公司副总裁，北京师范大学学士，历任上海中植投资有限公司执行 董事、黑龙江中植旅游集团总经理、中植企业集团副总裁。具有丰富的企业经营、管理经验， 擅长项目分析、资本运作、融资洽谈、市场开发等多个领域。 