南捕厅银团项目建议书.docVIP

谨呈： 南京城建历史文化街区开发有限责任公司南捕厅历史风貌区1、2、3号地块保护与整治工程配套项目人民币14亿元 银团贷款推介方案 中国银行股份有限公司江苏省分行 二零零九年四月 现向贵公司提交银团初步方案，本方案需经双方进一步协商后确认。 请注意保密。 第一部分 银团组建日程安排 （注：所有时间以企业确定结构性条款为启动日顺延） 区 分 主 要 内 容 日 程 备 注 牵头行确定 贷款条件确认 4.21-5.4 第一次信息发布会 5.11前 各行上报审批 回复 各行根据审批结构向牵头行回复参贷承诺函 6.3前 签约仪式前准备工作 6.4-6.14 银团合同签署 6.16 落实提款前提条件，准备放款 第二部分 银团贷款结构性条款 以下内容并不构成实质贷款承诺，尚须获得银团各行的信贷审批 借款人 南京城建历史文化街区开发有限责任公司 项目股东 南京公用控股（集团）有限公司持股61.54％ 南京建设发展集团有限公司持股38.08％ 南京实佳基础设施建设开发有限责任公司持股0.38％ 总投资 项目总投资为20.82亿元。 其中，自有资金6.82亿元，占总投资比例32.8%； 银行贷款14亿元，占总投资比例67.2%。 贷款用途 南捕厅历史风貌区1、2、3号地块保护与整治工程配套项目 贷款人 在中国设有分行，并获准开办贷款业务的银行 牵头行 中国银行股份有限公司江苏省分行 代理行 中国银行股份有限公司江苏省分行 贷款金额及币种 人民币14亿元 贷款期限 五年，自首笔提款日起算 利率 及计息方式 人民币：中国人民银行规定的同期基准利率下浮10 % 计息日：每年各季度最后一个月的第二十日 利率调整 本项目项下贷款利率一年一定。 自首笔提款日起每满12个月，按利率调整日当日中国人民银行公布的贷款利率计算利息。 银团费率 本项目银团费用具体如下（分年支付）： 牵头费：银团贷款总金额 × 2.8 ‰ × 2 年 代理费：银团贷款总金额 × 0.6 ‰ × 5 年 参贷费：银团贷款总金额 × 4.1 ‰ × 3 年 提款期 自银团贷款协议签署之日起12个月 提款先决条件 未发生任何重大不利变化； 已签署融资文件； 已签署授权签订融资文件的所有董事会决议； 担保已根据适用的中国法律进行登记或以其它方式完善； 由南京城建集团出具局面承诺，以本项目土地出让收入作为本银团的还款保证，本项目土地转让收益优先偿还本银团贷款； 已在代理行开立贷款专户及土地转让收益专户； 双方协商的其它文件。 还款方式 及还款期 还款计划：还款期从银团签署日起满2年起算，每隔半年还款一次；第一次、第二次每次归还贷款本金为银团贷款总额的10%，第三次至第六次每次归还贷款本金为银团贷款总额的20%。 取消贷款 在提款期内，借款人至少提前三十（30）个营业日，以书面形式通知代理行，可以取消部分或全部贷款额度，取消部分不可再次提用，按取消金额的千分之一收取费用以补偿贷款人的收益损失。 提前还款 借款人应于提前还款日前三十（30）个营业日，以书面形式通知银团代理行； 提前还款适用倒序还款； 提前归还的贷款不得再借。 贷款担保 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司提供全程连带责任担保。 股东支持 项目资本金先于贷款提款，并按进度及时足额到位； 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司及借款人直接股东承诺：在贷款存续期间，对借款人的借款在任意时点均不低于本银团所涉及项目的总投资的32.8%； 若项目投资超过可研预计，超出部分由股东借款、增资或其他经银团同意的形式解决； 项目土地出让收入进入在代理行开立土地出让收益专户。 声明与陈述 借款人依法注册并合法存续，具备完全民事权利能力和行为能力； 借款人向贷款人提供的全部文件是真实、完整、准确和有效的，有关交易背景是真实、合法、有效的； 借款人已取得公司内部以及法律法规规定的有关批准、许可、授权、备案或者登记手续等； 没有违约事件发生或持续。 借款人的承诺 和保证 若本银团成功组建之前，已发生以项目公司为借款主体的其他银行融资，在本银团放款之后，其他银行融资必须由本银团贷款资金全部无条件置换； 本银团贷款资金的结算在银团内银行办理； 经银团同意，可在全额偿还当年贷款本息后进行现金分红； 如本项目的土地一旦挂牌上市，所得土地款扣除相关规费后优先用于偿还本项目银团贷款； 本项目土地不得进行其他任何形式的抵押担保； 若新增融资，同等条件下，银团拥有优先权。 多数银行决议 多数银行的定义为超过贷款余额的2/3，若未提款，则以参贷额度计算。 适用法律 根据中国有关法律法规的规定，在没有