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股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2015-062 本钢板材股份有限公司 2015 年非公开发行A 股股票预案 （2015 年12 月修订版） 二〇一五年十一月 1 公司声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 四、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 特别提示及风险提示 一、本钢板材股份有限公司非公开发行A股股票相关事项已经获得公司董事 会审议通过，尚需获得辽宁省国资委同意、公司股东大会审议通过并报中国证监 会核准。 二、本次非公开发行的发行对象为不超过10名的特定对象。发行对象的范围 为：境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构、信托 投资公司、QFII以及其他合格的机构与个人投资者，特定对象均以现金认购。上 述发行对象与公司不存在关联关系。 证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象； 信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。公司控股股东、实际控制 人不参与认购本次非公开发行的A股股票。 三、本次非公开发行的定价基准日为公司本次董事会决议公告日。本次发行 的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%，即4.74 元/股，且本次发行的发行价格应不低于经审计的截至2014年12月31日归属于母 公司股东的每股净资产，即4.91元/股。根据上述定价原则，本次发行底价为4.91 元/股。具体发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文 后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。 若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本 等除权除息事项的，还将对发行底价进行相应调整。 （注：定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日 A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量） 四、本次非公开发行股票数量不超过814,663,951股，具体发行数量由公司 董事会、保荐人（主承销商）根据实际资金需求在此范围内具体确定。若本公司 的股票在定价基准日至发行日期间除权的，本次发行数量将进行相应调整。 五、公司本次非公开发行募集资金总额不超过400,000.00万元，扣除发行费 用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 序号 项目名称 预计总投资额 （万元）募集资金投资额 （万元） 3 1 冷轧高强钢改造工程 610,000.00 230,000.00 2 三冷轧厂热镀锌生产线工程 86,918.00 70,000.00 3 偿还银行贷款 100,000.00 100,000.00 合计 796,918.00 400,000.00 若本次实际募集资金净额少于拟募集资金投入额，差额部分由公司自筹解 决。 本次募集资金到位之前，公司将根据项目进展需要以自筹资