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理财部工作计划
理财部工作计划
篇一:投资发展部部门职责及工作计划
目 录
1、投资发展部部门职责………………………………………4
2、投资发展部部门负责人岗位职责………………………..5
3、投资发展部部门员工岗位职责……………………………6
4、投资发展部工作计划……………………………………7-9
5、附件
(附件一)《投资计划上报制度》
(附件二)《可行性研究报告编制规定和模板》 (附件三)《信息收集制度》
(附件四)《投资发展部月报编制制度》
投资发展部部门职责
1、制定并组织实施集团公司中长期战略规划,同时结合国家、地区经济政策变化及市场行业发展状况的影响,提出调整业务领域及投资方面的意见。
2、负责集团公司投资项目的收集、论证、评估、策划及组织实施。
3、对各子、分公司报请批准的投资项目进行审核,并协助其开展项目谈判,指导跟踪实施过程。
4、对集团公司及各子、分公司投资项目开展前期、中期、后期评价,提交分析报告,供集团领导参考。
5、负责集团公司及各子、分公司所有对外投资、合作项目部的审核论证和监督管理工作;
6完成集团公司领导交办的其他工作。
投资发展部部门负责人岗位职责
1、负责公司发展计划的制定,发展步骤的规划的编制;
2、负责参与各子、分公司开发项目的项目考察、定位,项目可行性研究报告的审核、审批工作;
3、负责房地产市场信息收集及整理工作;
4、负责集团公司内部信息平台的建立工作;
5、负责新项目的寻找开发、谈判工作;
6、负责停止项目的合作开发谈判工作;
7、负责公司发展的其它业务储备工作;
8、完成集团领导交办的其它工作。
投资发展部部门员工岗位职责
1、负责各子、分公司投资项目的调研、考察工作;
2、负责各子、分公司投资项目的搜集和背景资料的调查工作;
3、负责房地产市场信息收集及整理工作
4、负责集团公司内部信息平台的建立工作;
5、负责各子、分公司投资的初步接洽工作;
6、负责文件的收发、保管工作;
7、负责有关请示、报告等文件的起草、发递,会议记录整理工作;
8、完成领导交办的其它工作。
投资发展部工作计划
投资发展部应结合集团公司特有的企业背景,整合、利用优势资源,分析我国近几年房地产市场变化,结合国家、地区经济政策,在公司发展方针指导下制定企业战略规划。同时分析我区房地产市场结构,房地产发展方向,学习、借鉴全国知名房地产企业规划、投资经验,同时结合企业特点因地制宜,走出一条国有房地产企业与时俱进的特色之路。 投资发展部应积极收集宏观、行业市场发展、市场竞争格局信息,对企业自身发展、市场竞争起到信息支撑作用。建立健全集团内部在建项目控制信息库,区内其他楼盘信息库,区内土地、政策性文件信息库。着重关注下游城市房地产动态,特别是本区各市县房地产发展,达到投资少、见效快的目的。
论证工作突出科学论证的原则,结合区域自身经济条件、人文条件等组织项目的论证工作;合理评估,根据论证报告,客观、合理的对项目的开发工作进行评估。结合企业文化特点、项目发现方向对项目进行策划,在集团公司战略规划的指导下,着力打造高起点高标准的地产项目,将社会效益和经济效益最大化。结合信息管理、科学论等内容投资发展部每月将编制部门月报,具体内容包括:
1、我单位在建项目进度情况;
篇二:理财经理工作计划
理财经理工作计划
我叫XXX,于200X年毕业于XXXX大学XX专业,曾经在XX证券任投资顾问一职。X年的投资顾问工作经历,使我对理财的相关工作有着较深入的理解,也累积了不少属于自己的客户群,相信这对于我今后开展工作有一定的帮助。刚刚来到这个单位,领导和同事对我的关心和照顾让我内心充满了感激,同时,能够接受理财经理的工作,也说明了领导对我的信任。我会在最短的时间内熟悉理财经理的工作,尽早进入工作状态,凭借自身的专业知识、工作经验和老的客户群体为单位打开新局面,并以“为每一位客户奉上最满意的服务”为己任,踏踏实实将本职工作做好做实。现就我进入单位之后的工作计划汇报如下。
一、树立正确的工作理念,早日进入角色
工作理念不同,工作的效果就会有差异。在日常工作中,我会主动做好各项工作,准确把握上级领导下达的工作方向和任务指标,明确自己“应该做什么,应该怎么做,怎样能做好”,变被动完成任务为积极主动工作。我的工作是服务客户,帮助每一位客户了解自己的财务状况,帮助每一位客户找到最适合自己的理财产品,而不是单纯对客户推销银行的理财产品,在这个过程中,我享受到的是让每位客户都能够高兴而来、满意而归的成就感,是银行与客户皆大欢喜的成就感。
二、做好渠道工作,圆满完成任务
我单位是国有大型银行,在XX市拥有深厚的群众基础和良好的
口碑,这为我今后开展工
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