- 1、本文档共22页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
理财培训计划
理财培训计划
篇一:三级理财规划师培训计划与大纲
助理理财规划师培训计划
理财规划师
1.职业代码:X2 07—03—04。
2。职业定义:运用理财规划的原理、方法和工具,为客户提供理财规划服务的专业人员。 助理理财规划师培训计划 1.培训目标 1.1总体目标
培训具备以下条件的人员:掌握理财规划的基本理论知识,能收集客户资料,分析客户信息,并能制定现金、消费支出及教育等专项规划方案。 1.2理论知识培训目标
依据《理财规划师国家职业标准》中对助理理财规划师的理论知识要求,通过培训,使培训对象掌握与理财规划相关的财务和会计、宏观经济分析、金融、税收、法律、理财计算、 理财规划工作流程和工作要求等基本知识,掌握现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等相关理论知识。 1.3专业能力培训目标
依据《理财规划师国家职业标准》中对助理理财规划师的专业能力要求.通过培训,使培训对象掌握现金规划、消费支出规划、教育规划方案的制定,并能收集客户风险管理和保险、投资、退休养老、财产分配与传承规划的相关信息,为客户提供相应的咨询服务。 2.教学要求 2.1理论知识要求 2.1.1职业道德 2.1.2基础知识 2.1.3现金规划 2.1.4消费支出规划 2.1.5教育规划
2.1.6风险管理和保险规划 2.1.7投资规划 2.1.8退休养老规划
2.1.9财产分配与传承计划 2.2专业能力要求 2.2.1现金规划 2.2. 2消费支出规划 2.2.3教育规划
2.2.4风险管理和保险规划 2.2.5投资规划 2.2.6退休养老规划 2.2.7财产分配与传承规划 3.教学计划安排 总课时数:120课时。 理论知识授课:35课时。 理论知识复习:13课时。 专业能力授课:44课时。 专业能力练习:16课时。 机动课时:l2课时。 助理理财规划师培训大纲 1.课程任务和说明
通过培训,使培训对象掌握助理理财规划师需要的理论知识和基本能力。培训完毕,培训对象应能够独立上岗,并且针对客户相关信息,制作基本的单项理财规划方案。 在教学过程中,应以理论教学为主,适当进行能力训练。使培训对象通过培训,掌握理财规划的基本原理和能力。 2.课时分配 课时分配表
续表
总课时数:120课时。
3.理论知识部分教学要求及内容 3.1职业道德 3.1.1教学要求
通过培训,使培训对象掌握理财规划职业道德基础知识,树立良好的职业道德。 3.1.2教学内容 (1)职业道德基本知识。 (2)职业守则。 3.1.3教学建议
明确理财规划师职业道德的特殊性及重要意义。 3.2基础知识 3.2.1教学要求
通过培训,使培训对象掌握理财规划相关的财务和会计、宏观经济分析、金融、税收、法律、理财计算、理财规划工作流程和工作要求等基本知识,为进行具体理财规划的制定奠定扎实的理论基础。 3.2.2教学内容 (1)理财规划原理
1)理财规划的目标与原则。 2)生命周期理论与家庭模型。3)理财规划工作内容。 (2)会计基础
1)会计原理。 2)个人和家庭财务报表。 (3)财务基础
1)货币的时间价值。 2)财务分析。3)本一量—利分析。 (4)宏观经济分析
1)总需求和总供给。 2)经济周期。
3)财政政策和货币政策。4)产业政策和行业分析。 (5)金融基础
1)货币与货币制度。 2)金融市场和金融机构。 3)金融工具。4)国际金融。 (6)税收基础
1)税收基本概念。 2)税收分类。 3)相关税收制度。 (7)法律基础
1)民事法律。2)商事法律。 3)民事诉讼及其他。 (8)理财计算基础
1)概率和统计分析。 2)收益和风险计算。3)基本的预测方法。 (9)理财规划工作流程
1)建立客户关系。 2)收集客户信息。 3)分析客户财务状况。 4)制定理财规划方案。5)实施理财规划方案。 6)持续提供理财规划服务。 3.2.3教学建议
基础知识部分包括的内容广、知识点多,因此,在教学过程中,应主要拓宽培训对象的知识面,在阐述所授知识点的同时,启发培训对象实际操作的兴趣。 3.3现金规划
3。3.1教学要求
通过培训,使培训对象了解现金规划的基本范畴,现金规划的具体内容以及编制个人和家庭的现金流量表的基本方法。 3.3.2教学内容 (1)现金需求的决定因素。 (2)银行卡的基本知识。 3.3.3教学建议
结合现实生活中个人和家庭现金流量的状况,通过绘制图表,使培训对象理解什么是现金规划,掌握制定现金规划的基本方法和工具。 3.4消费支出规划 3.4.1教学要求
通过培训,使培训对象掌握住房、汽车等大额消费支出项目的规划制
您可能关注的文档
- 王潇塑身计划(共8篇).doc
- 玩具安全生产计划(共9篇).doc
- 玩具厂计划15天生产360.doc
- 玩具店创业计划书范文.doc
- 玫瑰庄园计划书.doc
- 玫瑰浪漫情侣主题餐厅投资经营项目创业计划书-.doc
- 玫瑰主题餐厅创业计划书-.doc
- 玫瑰浪漫情侣主题餐厅投资经营项目创业计划书-_0.doc
- 环卫处工作计划_0.doc
- 环保计划的作文.doc
- 浙江省临海市白云高级中学2025届高三历史3月月考试题.doc
- 云南拾谷县第一中学2024_2025学年高二物理上学期10月月考试题.doc
- 2025版高考生物总复习第13讲基因的分离定律教案苏教版.doc
- 湖北省黄石实验高中2024_2025学年高一历史下学期期末考试模拟卷.doc
- 通史版2025版高考历史大一轮复习专题七近代化的曲折发展__中日甲午战争至五四运动前4第4讲从维新思想到新文化运动课后达标检测含解析新人教版.doc
- 2024年高考数学考试大纲解读专题04导数及其应用含解析文.doc
- 河南省许汝平九校联盟2024_2025学年高一语文上学期期末考试试题扫描版无答案.doc
- 江西省吉安市吉水县第二中学2024_2025学年高一历史上学期第二次月考试题.doc
- 北京市平谷区2025届高三政治一模考试试题含解析.doc
- 2025届中考物理第四讲物态变化专项复习测试无答案新人教版.docx
最近下载
- 2023年重庆市卫生专业技术职务任职资格申报、评审条件.docx
- 《荷花淀》(同步课件)-2024-2025学年高二语文精品课堂(统编版选择性必修中册).pptx VIP
- 《马克思主义哲学》全套PPT课件.ppt
- 《孙子兵法》赏析说课讲解.doc
- ESD术患者的护理查房课件.pptx VIP
- 琵琶 琵琶二重奏《彝族舞曲》 琵琶二重奏《彝族舞曲》.docx
- 优质双低油菜籽种植示范基地建设项目可行性实施报告.docx
- (正式版)SH∕T 3006-2024 石油化工控制室设计规范.pdf VIP
- GB50608-2020 纤维增强复合材料工程应用技术标准.pdf
- 2024年医院高级职称评审单位评分细则方案.pdf
文档评论(0)