汉鼎咨询IPO一体化咨询服务方案IPO全程管家服务.pptVIP

Succeed in doing 汉鼎咨询IPO全程管家服务 Heading Century 创业者背后的创业者打造中国最具有竞争力的IPO产业链咨询金融服务集团 汉鼎咨询对IPO一体化咨询的承诺 * 汉鼎咨询一体化咨询流程 工作流程 具体工作 IPO诊断 进行上市可行性诊断，上市成本，上市时间规划，发现上市瑕疵 梳理规范 针对历史沿革，财务，治理结构，战略定位，募投项目，关联交易及同业竞争等进行梳理规范，使企业符合证监会及交易所的规则 融资 投资价值分析、商业模式咨询、市场分析、核心竞争力分析、商业计划书撰写，与投资公司谈判，为企业争取更高的溢价。 五年战略规划 上市前后的五年发展战略规划、战略实施计划等 中介工作监理 组织投行，律师，会所为企业提供服务，我们充当企业管家对中介机构的工作进行监督，审查。 政府关系沟通 与当地上市办、发改委、环保厅、工商局、税务局、海关、证监会沟通 维护媒体关系 协调财经公关公司，维护企业的媒体关系 组织发行路演 协助企业与询价机构沟通，提高公司的发行价格，力求超募 * 企业上市可行性诊断评估指标 上市可行性诊断咨询的意义 IPO一体化咨询工作时间安排及收费情况 工作阶段 时间安排 顾问安排 费用 上市前规范 进场工作，支付30万元 IPO诊断咨询 1个月 3人 法律、财务梳理 1-3个月 5人 上市前融资 按照比例收取，私募资金到位再支付 企业投资价值分析 1个月 2人 私募融资金额的3-5% 私募融资倍数低于8倍，按照融资额3%支付 私募融资倍数介于8-11倍（含8倍）按照融资额4%支付 私募融资倍数高于11倍，按照融资额5%支付 商业模式梳理 融资商业计划书 与PE谈判签署协议 2个月 2人 上市冲刺阶段 协调中介机构撰写材料 5个月 4人 拿到中国证监会受理函之后的3个工作日，支付给乙方100万 募投资金使用计划 发展战略规划咨询 招股说明书审核 IPO在会预审反馈 6个月 3人 财经公关 过会之后支付300万，如果有超募1亿元以上，则企业支付400万咨询服务费用。 反馈意见处理 上会培训 发行路演、挂牌发行 * IPO一体化咨询过程中配备的人才标准 * 工作阶段 人才配备 上市前规范 IPO诊断咨询 非常熟悉中国证监会发审规则的团队，法律，财务，审计人才。 进场之后的4个月时间，全部进驻企业办公 规范化治理 上市前融资 投资价值分析 投融资顾问，充分体现企业投资价值，投资亮点，企业未来成长性。 商业模式咨询 融资计划书 与PE谈判签署协议 谈判人才，协助企业将私募融资价格提高，争取有利的融资条件 上市冲刺阶段 协调中介机构撰写材料 沟通能力强的，协调各方中介完成招股说明书及工作底稿的制作 细分市场调研 行业分析师，熟悉了解发行人所处细分市场的顾问 募投项目可研 财务分析师、技术分析师 发展战略目标 战略咨询顾问 风险因素分析 招股说明书审核 充分深刻把握中国证监会对招股说明书审核要点的顾问 IPO在会预审反馈 财经公关 汉鼎媒体关系事业部， 反馈意见处理 上会培训 发行路演 汉鼎协助发行人在发行定价之前，与基金等询价机构充分交流，提高发行价格 挂牌发行 汉鼎IPO一体化咨询服务: 为企业上市保驾护航 Succeed in doing