五矿信托—大有能源定向增发投资产品投资集合资金信托计划产品介绍.pptVIP

五矿信托---大有能源定向增发投资产品 集合资金信托计划推介书 2012年10月 央企实力 值得托付 五矿信托上海财富中心 1 类 型 投资类 信托目的 委托人基于对受托人的信任自愿将其合法拥有的资金委托给受托人集合管理，由受托人按照委托人的意愿以受托人的名义，信托资金用于大有能源股份有限公司非公开定向增发股票“大有能源（SH 600403）”认购。 资金用途 用于大有能源股份有限公司非公开定向增发股票“大有能源（SH600403）”认购。 受托人 五矿国际信托有限公司 保管人 信托规模 2.5亿元 信托期限 2年(满1年可提前结束) 委托人预期年化收益率 300?万份≤R＜1亿份? 8%/年+浮动收益（股价超额收益50%） 1亿 份≤R 8.5%/年+浮动收益（股价超额收益50%） 利益分配 到期一次性支付 发行期 2012年10月8日 - 2012年10月30日 五矿信托---大有能源定向增发投资产品 集合资金信托计划 信托计划概要 五矿信托成立规模为20亿元（银行募集15亿优先级，五矿信托募集2.5亿中间级，星探 投资募集2.5亿次级）信托资金以不低于20.84元/股参与实际控制人为河南省国资委的 大有能源（SH 600403）非公开定向增发，用于购买大有能源控股股东义马煤业集团资产， 义马煤业集团承诺若未来股份解禁股价低于承诺水平，将按照不低于年化10%投资回报 率回购投资者认购股份。 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 内部资料不得复制 ----------------------------------------------------------------------------------------------  风险控制 保证担保 大有能源（SH 600403）控股大股东义马煤业集团实际控制人为河南省国资委； 义马煤业集团承诺参与定向增发投资者解禁后股价低于承诺水平，将按照不低于10%/年回购。 2 汉龙集团项目介绍 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 内部资料不得复制 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 产品亮点 一、优质的信托产品 1、产品标的为上市公司主板（SH 600403）大有能源，优质的上市公司使项目安全得以充分保障； 2、大有能源（SH 600331） 2010年义煤集团通过借壳南京欣网视讯科技股份有限公司，实现了煤炭主 业上市。主营业务为煤炭的生产、销售，现为河南省第二大的煤炭上市企业。公司目前合同煤比例 高达90%，业绩有保障。本次定向增发购买义煤集团优质煤炭资产，其中核心资产天峻义海煤矿是 中国国内唯一可以露天开采的焦煤矿。 3、大有能源（SH 600331）义马煤业集团持有上市公司的股权比例为84.71%，上市公司的实际控制人 为河南省国资委。 二、综合实力强劲的义马煤业集团 1、义煤集团持有上市公司大有能源（SH 600403）股权比例为84.71%，义煤集团实际控制人为河南省 国资委。义煤集团是国有特大型煤炭企业，是河南省第三大煤炭生产企业，2011年集团实现煤炭产 量3362万吨，完成产值317亿元，实现利税49亿元，企业资产总额达到411亿元，连续四年入选中 国企业500强，2011年排名第339位。义煤集团拥有AA+的信用评级 ，截止截至2011 年3 月31 日， 义煤集团有效授信额度为178.5 亿元，本次定向增发募集资金全部留在集团内部，为信托资金安全 提供了有效保障。 2、大有能源（SH 600331） 2010年义煤集团通过借壳南京欣网视讯科技股份有限公司，实现了煤炭主