上海电气集团股份有限公司关于及发行股份购买资产并募集配.PDFVIP

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2017-028 公司债代码：122224 公司债简称：12 电气02 可转债代码：113008 可转债简称：电气转债 上海电气集团股份有限公司 关于及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） （修订稿） 的修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。 上海电气于2016年11月15 日、2017年3月18 日分别披露了《上海电气集团股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其 摘要、《上海电气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。根据上交所于2016年11月22 日下发的 《关于对上海电气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易信息披露的问询函》（上证公函【2016 】2315号）中的相关要求，上市公司对 本报告书进行了相应的修订、补充和完善，涉及的主要内容如下： 如无特别说明，本公告中的简称均与草案中相同。 1、在本报告书“重大事项提示”之“六、本次交易涉及的有关报批事项” 之“（三）本次交易需履行的香港证监会或联交所的审批程序”与“第一节 本 次交易概述”之“二、本次交易涉及的有关报批事项”之“（三）本次交易需履 行的香港证监会或联交所的审批程序”中补充披露了本次交易需履行的香港证监 会或联交所的审批程序。 2 、在本报告书“重大风险提示”之“二、拟置入资产对上市公司持续经营 影响的风险”之“（三）经营风险”之“3、拟置入资产中存在部分土地、房产 使用不规范的风险”、“第四节 拟置入资产基本情况”之“四、拟置入土地类 资产”之“（二）拟置入土地类资产权属情况说明”、“第七节 本次交易的评 估情况”之“董事会对经评估的拟置入资产评估合理性及定价公允性的分析”之 “（七）关于评估基准日至本报告书签署日拟置入资产发生的重要变化事项及其 对交易作价的影响”、“第九节 本次交易的合规性分析”与“第十三节 其他风 险提示”之“（三）经营风险”之“3、拟置入资产中存在部分土地、房产使用 不规范的风险”中补充披露了本次交易拟置入的26幅土地使用权及相关附属建筑 物中原存在的划拨、空转、授权经营土地的最新权证办理情况及土地置入的合规 情况，并进行了风险提示。 3、在本报告书“重大风险提示”之“二、拟置入资产对上市公司持续经营 影响的风险”之“（四）财务风险”与“第十三节 其他风险提示” 之“二、拟 置入资产对上市公司持续经营影响的风险”之“（四）财务风险”对电气置业不 动产销售业务的不均衡性和收入波动性进行了风险提示。 4 、在本报告书“第四节 拟置入资产基本情况”之“二、自仪泰雷兹50.10% 的股权”之“（三）股东情况及产权控制关系”中补充披露了自仪泰雷兹的股东 电气总公司与泰雷兹国际签署的合资协议的主要条款。 5、在本报告书“第四节 拟置入资产基本情况”之“二、自仪泰雷兹50.10% 的股权”之“（四）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况”之“1、 主要资产状况”之“（3 ）专利”中补充披露了自仪泰雷兹核心专利技术的具体 情况和取得方式。 6、在本报告书“第四节 拟置入资产基本情况”之“二、自仪泰雷兹50.10% 股权”之“（九）最近三年资产评估情况”中补充披露了自仪泰雷兹于2015年4 月进行的评估值与本次交易评估值差异的原因及合理性分析。 7、在本报告书“第四节 拟置入资产基本情况”之“三、电气置业100.00% 股权”之“（四）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况”之“1、 主要资产状况”之“（1）房地产”中补充披露了电气置业对于旗下不动产经营 管理的主要策略，及目前出租房地产数量、面积，拟出售房地产数量、面积等情 况。 8、在本报告书“第五节拟置入股权类资产业务与技术”之“一、上海集优 的业务与技术”之“（二）主要产品情况”之“3、主要产品的生产和销售情况” 之