罗兰贝格汽车行业中国重型卡车行业现状及发展趋势分析报告.ppt

Roland Berger Strategy Consultants Document number 内容 2000-2002年重型卡车的产销量大幅增长，2003年增速放缓，进入调整期，预计2004年增速在3%-6%左右 近几年重卡比重逐步上升，卡车市场生产结构趋于合理 2001-2003年重卡生产企业数量稳中有降，弱小企业逐步被淘汰；同时，全国卡车生产企业总数稳步增加 2001-2003年我国20t以上重型卡车需求量激增，导致进口量大幅上升，而其他规格重卡进口量下降 中国重卡企业面对着复杂的国际国内环境 而且，中国在汽车制造技术方面与国外还有很大的差距，卡车行业尤为突出 国内重卡产品虽然价格比进口重卡便宜30%-100%，但在其他各方面存在巨大差距，竞争能力处于劣势 六大因素影响中国重型卡车行业的发展 六大因素影响中国重型卡车行业的发展 国民经济将继续稳定增长，经济效益将继续好转 六大因素影响中国重型卡车行业的发展 “十五”规划对汽车产业的战略规划 六大因素影响中国重型卡车行业的发展 六大因素影响中国重型卡车行业的发展 超载超限的整治和车贷险业务的整顿对重型卡车市场利大于弊 六大因素影响中国重型卡车行业的发展 进一步规范的市场和国外厂家超前的营销理念将会为重型车市场提供良好的消费环境。 六大因素影响中国重型卡车行业的发展 公路建设四方面的主要因素将持续推进卡车市场的发展 我国公路通车总里程发展速度之快为世界罕见 西气东输、西电东送、南水北调、2008年北京奥运会、2010年世博会、青藏铁路等国家重点建设项目商机无限 近今年，我国重卡市场生产集中度分为三大集团 近几年，重卡市场生产集中度高位调整，东风逼近一汽，其他企业迎头赶上，2003年北汽福田异军突起（1/2） 近几年，重卡市场生产集中度高位调整，东风逼近一汽，其他企业迎头赶上，2003年北汽福田异军突起（2/2） 重卡市场主要竞争者——一汽解放：榜首位置受到挑战 重卡市场主要竞争者——东风汽车：保二争一 重卡市场主要竞争者——中国重汽：成功突围 重卡市场主要竞争者——陕西重汽：有望抢占更多市场 重卡市场主要竞争者——重庆重汽：有望异军突起 重卡市场主要竞争者——北汽福田：异军突起 行业及竞争分析 2. 竞争力分析 重卡市场主要竞争者 一汽集团公司多年来在中国重卡市场中占据着非常重要的位置，重卡市场占有率连续多年保持第一。“解放”是开国领袖毛泽东亲自命名的中国第一个汽车品牌。在2002年中国最有价值品牌评价中，解放品牌价值为93.35亿元人民币，位居国内卡车制造业第一位。 主要产品为8t-14t重卡，占该细分市场的半壁江山。但15t以上产品单一、技术薄弱，市场占有率仅列全国第八，正积极开拓大马力、大吨位市场。 目前一汽解放在全国有30家地区销售分公司，280个经销商和450个服务站，承诺12小时服务到位。 企业简介 合资合作 一汽集团公司与奥地利AVL公司合作，引进该公司的大马力发动机。目前，CA6DL－“奥威”柴油机已经下线，2004年批量投产。预计2004年将出产1.5万辆，2005年出产5万辆。 一汽集团公司还与德国道依茨公司合作，在大连柴油机厂投产发动机。 一汽解放：市场占有率大幅领先，但盈利能力并不出色，榜首位置受到挑战。 重卡市场主要竞争者 东风公司是中国重卡最主要生产厂家之一 ，重卡市场占有率连续多年保持第二。“东风”牌商标，在汽车行业中率先被国家工商局评定为中国驰名商标。拥有自己的底盘、发动机和零部件生产能力，市场占有率近几年不断上升，直逼一汽。 目前，东风汽车在全国有41个分公司，33个特许经销商，12个地区服务公司，297家服务站，承诺24小时服务到位。 企业简介 合资合作 2002年10月，雷诺与东风签署了一项关于雷诺11.1升dCi发动机的技术转让协议。根据协议，开始阶段雷诺提供装配好的发动机，然后在2006年之前提供装配所需的全部零件。该发动机最后将完全由中国制造并装备到东风重型卡车上 2003年6月，由东风汽车公司和日本日产汽车公司合资组建的中国最大汽车合资公司“东风汽车有限公司”挂牌，7月1日正式运营。合资公司注册资本达到了1 67亿元，合资双方各占50％的股份。销售目标为2006年汽车销售55万辆，其中商用车33万辆。 2004年2月，雷诺与东风成立合资公司。新公司将为中国市场生产雷诺的Kerax重型卡车。这款专为施工和非公路使用的车型预计于2005年或2006年在中国市场上市。争取5年后雷诺能够每年在中国生产7000辆卡车投放中国市场 东风汽车：市场占有率和利润不断上升，直逼一汽解放。 重卡市场主要竞争者 原中