附2：3泰控股定增.pptVIP

定向增发项目-三泰控股 基本情况 Page ? * 2015年1月初三泰控股公告，2015年度拟非公开发行不超过12901.45万股,发行价不低于22.79元/股(股东大会通过)，拟募集资金29.4亿元，其中21.4亿元用于扩展速递易业务3.3万个网点，新增布局70多个城市。 三泰控股拟以7.5亿元现金收购烟台伟岸100%股权，其主营业务为通过旗下“金融保险销售联盟”（简称“金保盟”）从事保险产品互联网金融业务，实现平安财险车险产品约18.4亿元，占平安财险车险网络新渠道业务成交总量的 40%。 三泰控股-亮点 翼虎三泰 （传统金融服务板块） 并购投资基金 “物流+金融+消费+医疗” 大社区服务集大成者 新兴互联网金融龙头 速递易 烟台伟岸 7.5亿 100%股权 金融保险营销联盟 （金保盟） 西藏联合股权 互联网金融、社区金融;科技、媒体和通信(简称“TMT”)及医疗服务 金融O2O产业链 线上+线下金融闭环 速递易 24小时自助便民服务网格及平台项目 （智能速递箱板块） Page ? * （3月4日快件量成功破亿） 互联网保险 公司基本信息与核心背景 公司名称： 成都三泰控股集团股份有限公司 法定代表人：补建 注册资本： 44207万元 主营业务： 主要从事电子回单系统、ATM监控系统及银行数字化网络安防监控系统相关电子设备及系统软件的研发、生产、工程应用和技术服务。 三泰控股分金融服务板块、智能速递箱板块和互联网金融板块三个板块。 三泰控股拥有“速递易”、“金惠家”、“家易通”“维度金融”等比较成熟的线下引流业务，线上优势营销平台，以完善三泰控股社区金融O2O产业链，能够以“互联网速度”实现业务金融闭环的目标。 当今，以大数据分析为基础的互联网金融正在逐渐颠覆着传统的金融业态，金融业变革为三泰控股带来了两个领域的发展机遇：金融自助设备和社区金融。 速递易——领先的快递代收及临时寄存自助服务平台 截至14年底，已签署31903个网点布放协议，推进速度明显超预期。继2015年3月4日快件量成功破亿后，日均快递送达量约为44万件，比2014年三季度的日均超20万件翻了一番。我们判断2015年提前完成新增3万网点设备布放并开始全面收费是大概率事件，届时网点设备总计约4.5万台。 互联网金融——“金融保险营销联盟（下称金保盟）”互联网保险营销平台 三泰控股将以7.5亿元现金收购烟台伟岸100%股权，后者主营业务为通过旗下的“金融保险销售联盟”（简称“金保盟”）从事保险产品互联网推广业务，和通过“爱意汽车网”从事汽车信息发布、汽车用户导购和车险推广等业务。 烟台伟岸和平安财险合作程度很高，特别是在商业车险互联网推广而形成的保单收入方面，烟台伟岸占平安财险该业务的40%左右。 2015年1月初公司公告，2015年度拟非公开发行不超过12901.45万股,发行价不低于22.79元/股(股东大会通过)，拟募集资金29.4亿元，其中21.4亿元用于扩展速递易业务3.3万个网点，新增布局70多个城市。 2015-03-20】三泰控股(002312)关于拟收购标的烟台伟岸信息科技有限公司与中国平安财产保险股份有限公司续签合同的公告(详情请见公告全文)； 2013、2014 年通过金保盟为平安推广成交的保费分别为15.2 亿元、18.4亿元，占平安财险的车险网销总额的42%，40%。烟台伟岸做出业绩承诺2015-2017 年扣非净利润分别为5050 万、6050 万、7250 万。 异常净利润数值解析： 由于速递易处于高资本开支的扩张阶段，符合速递易扩张性设备铺设与完成入口抢占的覆盖度，赢得垄断先发优势战略，合理的上下游并购投资需求，短期内可能存在投入和产出不平衡的状况。 三泰控股-参与方式 三泰控股 监管行 平安信托 平安昊宸 集合资金信托计划 劣后方：昊宸 优先方：银行 Page ? *